IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-02-02
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-02-03
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-02-03
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-02-03
夜晚
上市日 (T)
2021-02-04
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 微創心通醫療科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02160 |
| 公司全稱 | 微創心通醫療科技有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事研發、制造及銷售用於治療心臟瓣膜疾病的醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-02-04 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區張江高科技園區張東路1601號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.cardioflowmedtech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,254,282,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 18.82 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.5 |
| 首日漲跌幅 | 54.26% |
| 首日成交量 | 186931000.0 |
| 首日成交額 | 3780700000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、30.0%（或約706.8百萬港元）將被分配予我們的核心產品（即VitaFlowTMII）； 2、3.4%（或約80.1百萬港元）將被分配予我們首款商業化TAVI產品（即VitaFlowTM）； 3、27.0%（或約636.1百萬港元）將被分配予我們目前產品管線的其他產品； 4、15.0%（或約353.4百萬港元）將獲分配用于為通過并購、授權引進或股權投資等方式與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展我們的產品組合提供資金； 5、14.6%（或約344.0百萬港元）將用于擴大我們的產能并提高我們生產VitaFlowTM及VitaFlowTMII的能力； 6、10.0%（或約235.6百萬港元）將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 2 | CDG Group Fund L.P. | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 3 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 155,062,000 HKD | — | 6.20% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 4 | GIC Private Limited | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 5 | Hillhouse Funds | 116,302,600 HKD | — | 4.60% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 6 | Indus Funds | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 7 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 8 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 9 | Tybourne Funds | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 10 | Woodline Master Fund LP | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 11 | WT China Focus Fund | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 12 | Yi Fang Da Brocade Inv. Limited | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 13 | 保银资产管理有限公司 | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 14 | 华夏基金管理有限公司 | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 15 | 昆仑集团有限公司 | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
| 16 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 個月 | 2021-08-04 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳國明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李香梅;陳濼而 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 微創醫療科學有限公司(46.25%);中金康瑞壹期(寧波)股權投資基金合伙企業(7.55%);上海鏵浩企業管理合伙企業(有限合伙)(5.99%) |
|---|
IPO Timeline
