IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-01-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-01-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-01-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-01-14
夜晚
上市日 (T)
2021-01-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 醫渡科技有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02158 |
| 公司全稱 | 醫渡科技有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國為醫療行業提供大數據平臺和解決方案、生命科學解決方案及健康管理平臺和解決方案。 |
| 上市日期 | 2021-01-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區花園北路9號樓健康智谷大廈8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yidutechgroup.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 26.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,057,317,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 65.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 58.25 |
| 首日漲跌幅 | 147.91% |
| 首日成交量 | 113267000.0 |
| 首日成交額 | 7093330000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（約1,488.4百萬港元）用于持續加強我們的核心能力，包括數據處理技術和機器學習算法，并提升我們提供客戶所需解決方案的能力； 2、約35%（約1,488.4百萬港元）用于為業務運營提供資金及進一步進行業務擴張，包括為現有及新市場開發新的應用和解決方案以及在現有或新市 場中銷售及營銷該等新應用程序及解決方案； 3、約20%（約850.5百萬港元）用于通過戰略合伙、投資和收購來進一步豐富我們的生態系統； 4、約10%（約425.3百萬港元）用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席牽頭經辦人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 2 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 77,503,470 HKD | — | 1.88% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 3 | Matthews Asia Funds | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 4 | OrbiMed Funds | 310,021,770 HKD | — | 7.53% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 5 | Tencent Mobility Limited | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 6 | Velmar Company Limited | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 7 | Yaqut Sdn Bhd | 310,021,770 HKD | — | 7.53% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 8 | 加拿大退休金计划投资委员会 | 310,021,770 HKD | — | 7.53% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 宮盈盈 |
|---|---|
| 公司秘書 | 白蕊;李菁怡 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 宮盈盈(42.21%);陽光人壽保險股份有限公司(9.73%);Meddig International(6.00%);新加坡政府投資有限公司(5.95%);MSA Management Holdings Pte. Ltd.(5.18%) |
|---|
IPO Timeline
