IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-06-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-06-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-06-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-06-29
夜晚
上市日 (T)
2021-06-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 奈雪的茶控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02150 |
| 公司全稱 | 奈雪的茶控股有限公司 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要在中國從事經營現制茶飲連鎖店。 |
| 上市日期 | 2021-06-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市福田區車公廟工業區皇冠科技園3棟F座2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.naixue.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 19.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 23.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,546,963,100 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 17.12 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 18.86 |
| 首日漲跌幅 | -13.54% |
| 首日成交量 | 150647000.0 |
| 首日成交額 | 2760930000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70.0%或3,389.8百萬港元將在未來三年用于擴張公司的茶飲店網絡并提高市場滲透率； 2、約10.0%或484.2百萬港元將在未來三年用于通過強化技術能力，進一步提升公司的整體運營，以提升運營效率； 3、約10.0%或484.2百萬港元將在未來三年用于提升公司的供應鏈及渠道建設能力，以支持公司的規模擴張； 4、約10.0%或484.2百萬港元將用作營運資金及作一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
聯席牽頭經辦人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 232,788,600 HKD | — | 4.57% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 349,182,900 HKD | — | 6.85% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司 | 155,192,400 HKD | — | 3.05% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 4 | 乾元复兴精选基金 | 76,814,100 HKD | — | 1.51% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
| 5 | 瑞银基金 | 387,981,000 HKD | — | 7.62% | — | 6 個月 | 2021-12-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙林 |
|---|---|
| 公司秘書 | 翁美儀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 趙林(58.72%);深圳市天圖投資管理股份有限公司(11.09%);農秀霞(5.31%);PAG Capital Limited(5.28%) |
|---|
IPO Timeline
