IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-21
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-21
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-21
夜晚
上市日 (T)
2022-12-22
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 上美股份 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02145 |
| 公司全稱 | 上美股份 |
| 行業 | 零售 |
| 主營業務 | 主要在中國從事研發、生產及銷售化妝品。 |
| 上市日期 | 2022-12-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市普陀區中山北路3300號B座25樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.chicmaxgroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 25.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 44,475,480 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,520 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,040 |
| 3 手 | 300 | HK$ 7,560 |
| 4 手 | 400 | HK$ 10,080 |
| 5 手 | 500 | HK$ 12,600 |
| 6 手 | 600 | HK$ 15,120 |
| 7 手 | 700 | HK$ 17,640 |
| 8 手 | 800 | HK$ 20,160 |
| 9 手 | 900 | HK$ 22,680 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 25,200 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 37,800 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 50,400 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 63,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 75,600 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 88,200 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 100,800 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 113,400 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 126,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 151,200 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 176,400 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 201,600 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 226,800 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 252,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 504,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 756,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,008,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,016,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,520,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,040,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 25.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 24.95 |
| 首日漲跌幅 | 58.65% |
| 首日成交量 | 1390800.0 |
| 首日成交額 | 34907000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約32.0%或267.6百萬港元用于2026年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象并提高我們現有品牌的品牌認知度，以及為我們的新品牌建立品牌形象； 2、約12.2%或101.9百萬港元將用于2026年前提升我們的研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新； 3、約19.8%或165.7百萬港元將用于2024年前加強我們的生產及供應鏈能力，主要涉及我們奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張； 4、約18.0%或150.0百萬港元將用于2026年前增加我們銷售網絡的廣度和深度，加強我們產品的滲透率； 5、約8.0%或67.2百萬港元將用于2024年前改善我們的數字化及信息基礎設施； 6、約9.9%或82.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 呂義雄 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李健威 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 呂義雄及關連人士(82.77%) |
|---|
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