IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-09
夜晚
上市日 (T)
2020-12-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 和鉑醫藥控股有限公司 -B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02142 |
| 公司全稱 | 和鉑醫藥控股有限公司 -B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務，專注研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的抗體療法。 |
| 上市日期 | 2020-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區楓林路420號楓林國際大廈二期A座12樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.harbourbiomed.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.38 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 41.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 684,490,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 11.02 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 11.94 |
| 首日漲跌幅 | -10.99% |
| 首日成交量 | 57898000.0 |
| 首日成交額 | 695749000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約591.5百萬港元（占37%）預期將用于撥資我們的核心產品； 2、約367.7百萬港元（占23%）預期將用于撥資我們的支柱資產HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的注冊備案及潛在商業化推出； 3、約239.8百萬港元（占15%）預期將用于撥資我們其他正在尋求IND批準及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發； 4、約191.9百萬港元（占12%）預期將用于撥資和鉑抗體平臺產生的創新型分子發現； 5、約79.9百萬港元（占5%）預期將用于撥資持續改進平臺技術、利用和鉑抗體平臺尋求授權及合作機會； 6、約127.9百萬港元（占8%）預期將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席賬簿管理人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,761,780 HKD | — | 2.27% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 2 | Anlan Funds | 54,261,540 HKD | — | 3.17% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 3 | BlackRock Funds | 232,595,440 HKD | — | 13.59% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 4 | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 5 | Hillhouse Funds | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 6 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 7 | LC HEALTHCARE FUND I, L.P. | 38,761,780 HKD | — | 2.27% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 8 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
| 9 | OrbiMed Funds | 38,761,780 HKD | — | 2.27% | — | 6 個月 | 2021-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王勁松 |
|---|---|
| 公司秘書 | 呂穎一,劉毅 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Advantech Capital L.P.(12.18%);君聯資本管理股份有限公司(8.93%);王勁松(7.86%);新加坡政府投資有限公司(6.59%) |
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IPO Timeline
