IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-23
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-24
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-24
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-24
夜晚
上市日 (T)
2020-12-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 瑞麗醫美國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02135 |
| 公司全稱 | 瑞麗醫美國際控股有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事提供醫療美容服務及諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市下城區中山北路290號民航大廈3–5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.raily.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.40 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 21.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 68,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.435 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.475 |
| 首日漲跌幅 | 8.75% |
| 首日成交量 | 819968000.0 |
| 首日成交額 | 386834000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約28.0%，或19.7百萬港元，將用作翻新所有現有醫療美容機構并擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象及擴大市場份額； 2、約28.0%，或19.7百萬港元，將用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金； 3、約15.0%，或10.6百萬港元，將用作中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購； 4、約11.0%，或7.8百萬港元，將用作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品，以完善若干醫療美容診療，擴大醫療美容服務范圍； 5、約8.0%，或5.6百萬港元將用于積極推廣我們的品牌； 6、約10%，或7.0百萬港元，將用作一般營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
創陞融資有限公司 CE BDT371
整體協調人 (2)
創升證券有限公司 CE BHV052
千里碩證券有限公司
聯席賬簿管理人 (5)
創升證券有限公司 CE BHV052
千里碩證券有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
安信國際證券(香港)有限公司
First Fidelity Capital (International) Limited CE AMS441
聯席牽頭經辦人 (9)
創升證券有限公司 CE BHV052
千里碩證券有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
安信國際證券(香港)有限公司
First Fidelity Capital (International) Limited CE AMS441
麒麟證券有限公司 CE BJB225
京基證券集團有限公司 CE AXG710
偉祿亞太證券有限公司 CE AVJ441
太陽國際證券有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊海生物科技控股有限公司 | 20,000,000 HKD | — | 14.60% | — | 6 個月 | 2021-06-28 |
| 2 | 途益香港有限公司 | 10,000,000 HKD | — | 7.30% | — | 6 個月 | 2021-06-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 傅海曙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳愛發 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 傅海曙(53.10%);美天下責任(香港)有限公司(6.18%);上海東嫿健康管理合伙企業(有限合伙)(5.37%) |
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IPO Timeline
