IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-15
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-16
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-16
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-16
夜晚
上市日 (T)
2020-12-17
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 云想科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02131 |
| 公司全稱 | 云想科技控股有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國從事線上廣告服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.netjoy.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.98 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 21.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 698,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.12 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.98 |
| 首日漲跌幅 | 16.33% |
| 首日成交量 | 266574000.0 |
| 首日成交額 | 2062320000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約12.3%或158.6百萬港元將用于加強我們的研發能力（尤其是機器學習及AI能力）及改善我們的信息科技基建； 2、約51.9%或671.7百萬港元將用于透過提升與現有媒體合作伙伴的關系，擴大廣告主及媒體合作伙伴群以及達致多元化收入資源擴張業務； 3、約25.8%或333.7百萬港元將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會； 4、約10.0%或129.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
整體協調人 (1)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (7)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
尚乘環球市場有限公司
聯席牽頭經辦人 (9)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
尚乘環球市場有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Asset Management Berhad | 155,011,840 HKD | — | 11.10% | — | 6 個月 | 2021-06-17 |
| 2 | Green Better Limited | 23,250,380 HKD | — | 1.67% | — | 6 個月 | 2021-06-17 |
| 3 | SensePower Management Limited | 15,495,600 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2021-06-17 |
| 4 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 個月 | 2021-06-17 |
| 5 | 上海紫竹小苗股权投资基金有限公司 | 30,998,180 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-06-17 |
| 6 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 個月 | 2021-06-17 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐佳慶 |
|---|---|
| 公司秘書 | 彭婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王晨(14.33%);Schroders Plc(12.15%);徐佳慶(12.13%);百姓網股份有限公司(9.19%);吳通控股集團股份有限公司(7.56%);戴立群(6.69%);杭州靜衡堅勇股權投資合伙企業(有限合伙)(5.09%) |
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IPO Timeline
