IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-28
夜晚
上市日 (T)
2020-12-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 匯森家居國際集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02127 |
| 公司全稱 | 匯森家居國際集團有限公司 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售家具產品。 |
| 上市日期 | 2020-12-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省龍南縣龍南經濟技術開發區大羅工業園匯森大道 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.huisengufen.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2849 3399 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.77 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 46.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 531,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.75 |
| 首日漲跌幅 | 1.69% |
| 首日成交量 | 326769000.0 |
| 首日成交額 | 576869000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.4%或573.7百萬港元預期將用于建立由兩個生產車間組成的一個新制造工廠，分別專注于生產板式家具及軟件家具； 2、約33.0%或417.0百萬港元預期將用于建設愛格森工廠二期； 3、約5.0%或63.2百萬港元預期將用于通過為我們的匯森家具工廠購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線； 4、約6.6%或83.4百萬港元預期將用于提高我們的產品設計及研發能力； 5、約10.0%或126.4百萬港元將用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
聯席賬簿管理人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
鴻升證券有限公司 CE ABS697
利得證券(香港)有限公司
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
聯席牽頭經辦人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
鴻升證券有限公司 CE ABS697
利得證券(香港)有限公司
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Investment LLC | 77,526,000 HKD | — | 5.80% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
| 2 | Lead Capital Fund III, L.P. | 54,268,200 HKD | — | 4.10% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
| 3 | Stellar Global Fund SPC | 23,257,800 HKD | — | 1.80% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
| 4 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 71,189,400 HKD | — | 5.40% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
| 5 | 赣州市华顺工贸有限公司 | 47,460,780 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
| 6 | 赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 | 230,184,960 HKD | — | 17.30% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
| 7 | 龙南经济技术开发区建设投资有限公司 | 118,650,180 HKD | — | 8.90% | — | 6 個月 | 2021-06-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳潤陸 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何詠欣 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 曾明(71.54%) |
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IPO Timeline
