IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-10-30
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-02
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-02
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-02
夜晚
上市日 (T)
2020-11-03
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 药明巨诺 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02126 |
| 公司全稱 | 药明巨诺 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事抗癌藥的研發、制造及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-11-03 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市自由貿易試驗區美盛路225號42號樓4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jwtherapeutics.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 23.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,162,534,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 22.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 24.35 |
| 首日漲跌幅 | -7.56% |
| 首日成交量 | 48183900.0 |
| 首日成交額 | 1139990000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約878.7百萬港元（占所得款項凈額約40.0%）預期將用于我們的核心候選產品relma-cel； 2、約746.9百萬港元（占所得款項凈額的34.0%）預期將用于其他侯選產品； 3、約351.5百萬港元（占所得款項凈額的16.0%）預期將用于潛在管線產品； 4、約219.7百萬港元（占所得款項凈額的10.0%）預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (8)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (8)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 38,746,400 HKD | — | 1.67% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 2 | AVICT Global Holdings Limited | 116,239,200 HKD | — | 5.00% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 3 | Hillhouse Funds | 77,492,800 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 4 | LVC Mi Holding Limited | 77,492,800 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 5 | Oaktree Funds | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 6 | Platinum Investment Management Limited | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 7 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 8 | RWC Asset Advisors (US) LLC | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 9 | Veritas Asset Management LLP | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
| 10 | 太平资产管理(香港)有限公司 | 77,492,800 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2021-05-03 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉誠 |
|---|---|
| 公司秘書 | 吳嘉雯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 百時美施貴寶公司(17.10%) |
|---|
IPO Timeline
