IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-01-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-01-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-01-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-01-14
夜晚
上市日 (T)
2021-01-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 稻草熊娛樂集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02125 |
| 公司全稱 | 稻草熊娛樂集團 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 主要於中國從事電視劇及網劇的投資、開發、制作及發行。 |
| 上市日期 | 2021-01-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市建鄴區江東中路98號萬達廣場A座2508室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.strawbearentertainment.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.88 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 487,393,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 10.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 7.0 |
| 首日漲跌幅 | 83.67% |
| 首日成交量 | 297222000.0 |
| 首日成交額 | 2498400000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70%或649.5百萬港元將用于撥付本公司的劇集制作； 2、約10%或92.8百萬港元將用于撥付對可提高本公司市場地位及加快我們劇集開發、制作及發行的公司進行的潛在投資或并購； 3、約10%或92.8百萬港元將用于取得更多IP以透過收購一家專注于網劇投資、開發、制作及發行的優質版權公司，確保劇集制作及發行穩定增長； 4、約10%或92.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席賬簿管理人 (9)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
海通國際證券有限公司 CE AAF806
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (10)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
海通國際證券有限公司 CE AAF806
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origin Flair Limited | 77,798,280 HKD | — | 8.00% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 2 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 272,296,920 HKD | — | 27.90% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 3 | Vipshop International Holdings Limited | 38,896,200 HKD | — | 4.00% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉小楓 |
|---|---|
| 公司秘書 | 翟芳;張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 劉小楓(41.97%);愛奇藝(13.97%);劉詩施(10.57%) |
|---|
IPO Timeline
