IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-01-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-01-26
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-01-26
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-01-26
夜晚
上市日 (T)
2022-01-27
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02121 |
| 公司全稱 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 - H股 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國從事研發及銷售人工智能軟件及產品。 |
| 上市日期 | 2022-01-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省青島市即墨區經濟開發區振武路939號海爾國際廣場A座501室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ainnovation.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 26.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 17.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 117,681,980 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.69 |
| 首日漲跌幅 | 0.74% |
| 首日成交量 | 9759000.0 |
| 首日成交額 | 26483000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%或481.6百萬港元將用于提升我們的研發能力； 2、約25.0%或267.5百萬港元將用于提升我們的商業化能力； 3、約10.0%或107.0百萬港元將用于潛在戰略投資及收購； 4、約10.0%或107.0百萬港元將用于加強我們的內部系統及提升我們的信息基礎設施； 5、約10.0%或107.0百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
整體協調人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席賬簿管理人 (9)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
山證國際證券有限公司 CE BEM330
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
陸國際(香港)有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (10)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
山證國際證券有限公司 CE BEM330
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
陸國際(香港)有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurion Capital Master Fund, Ltd. | 117,013,960 HKD | — | 9.94% | — | 6 個月 | 2022-07-27 |
| 2 | SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd. | 83,794,430 HKD | — | 7.12% | — | 6 個月 | 2022-07-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李開復 |
|---|---|
| 公司秘書 | 呂虹燏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 汪華及關連人士(27.61%);中國國際金融股份有限公司(15.37%);仲金熙誠(北京)投資有限公司(10.61%);徐輝(10.21%);路一鳴(8.42%);SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd.(7.12%);何濤(6.85%) |
|---|
IPO Timeline
