公司概覽
| 股票名稱 | 捷榮國際控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02119 |
| 公司全稱 | 捷榮國際控股 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司主要從事加工及銷售咖啡、茶及相關配套產品、銷售急凍肉類及急凍預制食品、銷售及出租咖啡機及茶機，以及經營食品及餐飲店。 |
| 上市日期 | 2018-05-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界葵涌葵德街15–33號葵德工業中心第1座11樓F-J室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.twcoffee.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.98 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 28.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 236,808,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.37 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.16 |
| 首日漲跌幅 | 19.70% |
| 首日成交量 | 376949000.0 |
| 首日成交額 | 877315000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%（約65.6百萬港元）將用于進一步加強向客戶提供餐飲產品策劃服務的能力； 2、約20%（約32.8百萬港元）將用于有關收購、擴大、精簡或改造我們的制造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資，以(i)改善我們的生產效率或降低我們的經營成本，及╱或(ii)拓展我們的產品組合； 3、約10%（約16.4百萬港元）將用于在東南亞拓展我們的食品及餐飲業務，包括設置代表處以及進行商業上可取的戰略性收購的成本； 4、約10%（約16.4百萬港元）將用于進行（不論內部或透過對外合作）產品客制化及開發，以及改善我們的技術實力； 5、約10%（約16.4百萬港元）將用于加強我們的銷售、巿場推廣及宣傳工作，以提升品牌知名度及為我們的產品及業務鞏固品牌忠誠度； 6、約10%（約16.4百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
上銀國際有限公司 CE BDP643
整體協調人 (1)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席賬簿管理人 (5)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
滙富金融服務有限公司 CE ADF346
新城晉峯證券有限公司 CE BFD379
建泉融資有限公司 CE AME341
聯席牽頭經辦人 (5)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
滙富金融服務有限公司 CE ADF346
新城晉峯證券有限公司 CE BFD379
建泉融資有限公司 CE AME341
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraser and Neave, Limited | 63,360,000 HKD | — | 13.38% | — | 6 個月 | 2018-11-11 |
| 2 | NH Foods Limited | 70,820,640 HKD | — | 14.95% | — | 6 個月 | 2018-11-11 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 黃達堂 |
|---|---|
| 公司秘書 | 樊綺敏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 黃達堂(71.41%) |
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