IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-09-16
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-09-17
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-09-17
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-09-17
夜晚
上市日 (T)
2020-09-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 福祿控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02101 |
| 公司全稱 | 福祿控股有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國經營第三方虛擬產商品及服務平臺。 |
| 上市日期 | 2020-09-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國湖北省武漢市武漢東湖新技術開發區光谷大道77號金融后臺服務中心基地建設項目二期B2棟2層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.fulu.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.90 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 19.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 445,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.18 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.3 |
| 首日漲跌幅 | 3.15% |
| 首日成交量 | 124515000.0 |
| 首日成交額 | 1258280000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或248.1百萬港元將用于為更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類； 2、約20%或165.3百萬港元將用于增加我們的虛擬商品消費場景合作伙伴的數目； 3、約20%或165.3百萬港元將用于開發我們的增值服務，如會員管理及互動廣告服務、企業客戶虛擬雇員福利服務、游戲代練及伙伴服務以及專業游戲賬戶出租服務； 4、約20%或165.3百萬港元將用于潛在收購對我們業務構成補充的業務及資產，包括游戲相關行業公司； 5、約10%或82.6百萬港元將用于撥付營運資金以及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (1)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (4)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (6)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
高誠證券有限公司 CE BAP681
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICFH Entertainment Opportunity SPC - Dragonstone Dynamic Trend Fund SP | 61,997,400 HKD | — | 6.97% | — | 6 個月 | 2021-03-18 |
| 2 | Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd. | 7,747,450 HKD | — | 0.87% | — | 6 個月 | 2021-03-18 |
| 3 | Successful Lotus Limited | 46,498,050 HKD | — | 5.22% | — | 6 個月 | 2021-03-18 |
| 4 | 武汉百捷集团百度推广服务有限公司 | 23,246,800 HKD | — | 2.61% | — | 6 個月 | 2021-03-18 |
| 5 | 武汉光谷产业投资有限公司 | 33,642,000 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2021-03-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 符熙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周梓浩 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 符熙(39.41%);張雨果(11.62%);Luzhi Holdings Limited(8.99%) |
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IPO Timeline
