IPO時間線
券商截止申購
2025-02-26
上午截止
港交所截止招股
2025-02-26
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-02-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-02-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-02-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-02-28
夜晚
上市日 (T)
2025-03-03
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 蜜雪集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02097 |
| 公司全稱 | 蜜雪集团 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是一家領先的現制飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。 |
| 上市日期 | 2025-03-03 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文化路東瀚海北金商業中心16004室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.mxbc.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 202.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 45.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,727,325,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 20,250 |
| 2 手 | 200 | HK$ 40,500 |
| 3 手 | 300 | HK$ 60,750 |
| 4 手 | 400 | HK$ 81,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 101,250 |
| 6 手 | 600 | HK$ 121,500 |
| 7 手 | 700 | HK$ 141,750 |
| 8 手 | 800 | HK$ 162,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 182,250 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 202,500 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 303,750 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 405,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 506,250 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 607,500 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 708,750 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 810,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 911,250 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 1,012,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 1,215,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 1,417,500 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 1,620,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 1,822,500 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 2,025,000 |
| 150 手 | 15,000 | HK$ 3,037,500 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 4,050,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 250 手 | 25,000 | HK$ 5,062,500 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 10,125,000 |
| 750 手 | 75,000 | HK$ 15,187,500 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 20,250,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 40,500,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 60,750,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 81,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 101,250,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 121,500,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 141,750,000 |
| 8,530 手 | 853,000 | HK$ 172,732,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 290.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 262.0 |
| 首日漲跌幅 | 43.21% |
| 首日成交量 | 16058900.0 |
| 首日成交額 | 4333990000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約66%或2172百萬港元將用于提升端到端供應鏈的廣度和深度； 2、約12%或395百萬港元將用于品牌和IP的建設和推廣； 3、約12%或395百萬港元將用于加強各個業務環節的數字化和智能化能力； 4、約10%或329百萬港元將用于營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (6)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席賬簿管理人 (8)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (8)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhouse Funds | 233,664,750 HKD | — | 6.76% | — | 6 個月 | 2025-09-03 |
| 2 | HSG Growth VI Holdco F, Ltd. | 467,329,500 HKD | — | 13.53% | — | 6 個月 | 2025-09-03 |
| 3 | Long-Z Fund I, LP | 77,881,500 HKD | — | 2.25% | — | 6 個月 | 2025-09-03 |
| 4 | M&G Investments | 467,329,500 HKD | — | 13.53% | — | 6 個月 | 2025-09-03 |
| 5 | Persistence Growth Limited | 311,546,250 HKD | — | 9.02% | — | 6 個月 | 2025-09-03 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張紅超 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳翊新,鄧景賢 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張紅超(40.84%),張紅甫(40.84%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
蜜雪集团（02097）公开认购获5258.21倍超额认购，市场热度异常火爆。最终发售价定在202.5港元，整体中签率仅26.5%，反映出极高的投资者参与热情。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾档位（申请20000手）期望中签约0.6992手，而乙头档位（申请25000手）期望仅0.3手，出现甲尾中签高于乙头的罕见倒挂。这反映出更高资金投入的乙组实际获配效率反而不及甲组，或与回拨机制和分配规则有关。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购人口统计数据缺失，无法分析内地与香港投资者占比或地区集中度等模式。建议以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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