公司概覽
| 股票名稱 | 復星旅遊文化集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01992 |
| 公司全稱 | 復星旅遊文化集團 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 公司主要以「Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ」品牌經營度假村，亦開發、營運及管理旅游目的地，以及提供旅游及休閑解決方案。 |
| 上市日期 | 2018-12-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市中山東二路600號外灘金融中心S1幢18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.fosunholiday.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 15.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 11.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 101,006,880 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 14.98 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.6 |
| 首日漲跌幅 | -3.97% |
| 首日成交量 | 21660100.0 |
| 首日成交額 | 325814000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約19%或約609.7百萬港元將用于擴展現有業務； 2、約52%或約1668.4百萬港元將用于(i)開發麗江項目及太倉項目；及(ii)透過與各戰略業務伙伴合作，發掘具有珍貴資源的新旅游目的地，特別是受中國顧客青睞的旅游景點； 3、約26%或約834.4百萬港元將用于償還部分未償還的銀行貸款； 4、約3%或約96.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
整體協調人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
香港上海滙豐銀行有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
聯席賬簿管理人 (14)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
香港上海滙豐銀行有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
尚乘環球市場有限公司
法國東方匯理銀行香港分行
招銀國際金融有限公司 CE AJB801
海通國際證券有限公司 CE AAF806
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
法國那提西銀行
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
法國興業銀行
聯席牽頭經辦人 (19)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
香港上海滙豐銀行有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
尚乘環球市場有限公司
法國東方匯理銀行香港分行
招銀國際金融有限公司 CE AJB801
海通國際證券有限公司 CE AAF806
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
法國那提西銀行
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
法國興業銀行
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯合證券有限公司 CE AFS455
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Step Ahead International Limited | 265,677,360 HKD | — | 7.95% | — | 6 個月 | 2019-06-14 |
| 2 | 淘宝中国控股有限公司 | 39,068,640 HKD | — | 1.17% | — | 6 個月 | 2019-06-14 |
| 3 | 中国苏创能源(香港)有限公司 | 74,998,560 HKD | — | 2.24% | — | 6 個月 | 2019-06-14 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐曉亮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 游子麟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 復星國際有限公司(78.12%) |
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