IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-14
夜晚
上市日 (T)
2020-07-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 華夏視聽教育集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01981 |
| 公司全稱 | 華夏視聽教育集團 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 主要在中國從事影視制作，以及傳媒及藝術專業高等教育業務。 |
| 上市日期 | 2020-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區建國路93號萬達廣場12區22樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cathaymedia.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 45.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 372,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.92 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.23 |
| 首日漲跌幅 | 58.71% |
| 首日成交量 | 227266000.0 |
| 首日成交額 | 1034750000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%，或345.1百萬港元，用于投資制作高質素內容，包括電視劇、電影、網 絡電影、網絡電視劇及電視綜藝節目; 2、約30%，或345.1百萬港元，用于改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備， 尤其是擴大校園，興建更多教學樓、宿舍、體育館及其他必要設施，以滿足更多 學生; 3、約30%，或345.1百萬港元，用于收購傳媒及藝術高等教育機構及╱或培訓機 構，以補充我們的傳媒及藝術教育業務; 4、約10%，或115.1百萬港元，用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (2)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (8)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通國際證券有限公司 CE AAF806
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席牽頭經辦人 (8)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通國際證券有限公司 CE AAF806
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 77,500,000 HKD | — | 6.30% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 2 | Highland Pines Limited | 310,000,000 HKD | — | 25.00% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 3 | Oceanic Wisdom Limited | 19,375,000 HKD | — | 1.60% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 4 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 155,000,000 HKD | — | 12.50% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 蒲樹林 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉志雄 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蒲樹林(71.05%);李基培(5.37%) |
|---|
IPO Timeline
