公司概覽
| 股票名稱 | 天鴿互動 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01980 |
| 公司全稱 | 天鴿互動 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國從事經營實時社交視頻平臺、手機及其他網絡游戲業務。 |
| 上市日期 | 2014-07-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市湖墅南路186號美達麗陽國際商務中心3A09室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tiange.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.28 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 642,618,240 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 5.72 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.99 |
| 首日漲跌幅 | 8.33% |
| 首日成交量 | 160666000.0 |
| 首日成交額 | 935511000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20%（或300.5百萬港元）將用于加大研發投入，包括改善現有平臺的性能、開發新社交視頻小區、投資于技術基礎設施及提高網絡維護及安全； 2、約20%（或300.5百萬港元）將用于發展有關實時社交視頻平臺及多平臺、跨設備用戶體驗的手機業務，此舉涉及雇用手機行業的經驗人士以及加大研發投入； 3、約10%（或150.25百萬港元）將用于開發手機游戲業務，包括增加研發投入以開發本身的手機游戲、外判游戲開發及許可使用第三方游戲； 4、約20%（或300.5百萬港元）將用于擴張市場推廣及宣傳活動，包括組織更多在線及線下銷售及宣傳活動以及聘用更多銷售及市場推廣人員； 5、約20%（或300.5百萬港元）將用于在線社交視頻及手機游戲等市場的技術及補充性網絡業務的潛在收購、尋求合伙關系及使用許可機會； 6、約10%（或150.25百萬港元）將用于為營運資金及其他一般企業用途撥資。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Pegasus Investment Limited | 129,998,880 HKD | — | 8.09% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 2 | Global Prosper Investments Limited | 77,499,840 HKD | — | 4.83% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 3 | Golden Worldwide Holdings Limited | 77,499,840 HKD | — | 4.83% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 4 | 胡坚 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 5 | 康健企业咨询及投资有限公司 | 77,996,160 HKD | — | 4.85% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 6 | 李瑞杰 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 7 | 奇虎360科技有限公司 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 8 | 瑞轩科技股份有限公司 | 23,247,840 HKD | — | 1.45% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 9 | 西京投资管理(香港)有限公司 | 77,499,840 HKD | — | 4.83% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 10 | 新通国际教育集团有限公司 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 傅政軍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳秀,歐正 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 傅政軍及家族成員(26.64%);SINA Hong Kong Limited(23.66%);IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.(8.68%) |
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