公司概覽
| 股票名稱 | 北京汽車 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01958 |
| 公司全稱 | 北京汽車 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 主要在中國從事制造和銷售乘用車、發動機和汽車零部件。 |
| 上市日期 | 2014-12-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市順義區雙河大街99號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.baicmotor.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.90 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 551,274,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.85 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.9 |
| 首日漲跌幅 | -0.56% |
| 首日成交量 | 66890000.0 |
| 首日成交額 | 592015000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%，即5960百萬港元（人民幣4,584.8百萬元），用于固定資產投資，估計投資總額約為人民幣332億元： （1）約993.3百萬人民幣擬用于動力總成生產基地（一期）建設項目； （2）約1,000.7百萬元人民幣擬用于動力總成研發中心（一期）建設項目； （3）約21,145.6百萬元人民幣擬用于北京奔馳乘用車生產擴張計劃； （4）約6,990.6百萬元人民幣擬用于北京奔馳發動機工廠。 2、約10%，即993.3百萬港元，用以開發北京汽車乘用車； 3、約5%，即496.7百萬港元，用以發展銷售網絡及推廣北京汽車乘用車； 4、約15%，即1,490百萬港元，用以償還銀行借款； 5、約10%，即993.3百萬港元，用以補充營運資金及作一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (4)
香港上海滙豐銀行有限公司
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (3)
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (8)
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (8)
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京控股集团(BVI)有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 2 | 大众交通(香港)有限公司 | 237,990,450 HKD | — | 0.40% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 3 | 汇明资产有限公司 | 206,257,500 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 4 | 瑞群投资有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 5 | 首航国际(香港)投资有限公司 | 793,305,950 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 6 | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 793,305,950 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 7 | 易颖有限公司 | 2,537,007,300 HKD | — | 3.80% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 8 | 招银国际金融有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 9 | 中兵投资管理有限责任公司 | 79,330,150 HKD | — | 0.10% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
| 10 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-06-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張國富 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃巖,李家慧 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Beijing Automotive Group Co., Ltd.(42.63%);Beijing Shougang Co., Ltd.(12.83%);梅賽德斯－奔馳集團股份公司(9.55%) |
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