IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-10-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-10-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-10-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-10-08
夜晚
上市日 (T)
2020-10-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 雲頂新耀有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 01952 |
| 公司全稱 | 雲頂新耀有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務，專注治療領域包括腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。 |
| 上市日期 | 2020-10-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市南京西路1266號上海恒隆廣場辦公樓1號樓6601–6606室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.everestmedicines.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 55.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,747,570,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 72.75 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 70.55 |
| 首日漲跌幅 | 32.27% |
| 首日成交量 | 42603100.0 |
| 首日成交額 | 3078790000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、60%或約1,970.4百萬港元用于我們的四款支柱產品； 2、15%或約492.6百萬港元用于為我們管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金； 3、15%或約492.6百萬港元用于為我們的業務發展活動及擴展藥品管線提供資金； 4、10%或約328.4百萬港元用作營運資金以及一般及行政用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (5)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席賬簿管理人 (7)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
錦澐資產管理有限公司
聯席牽頭經辦人 (7)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
錦澐資產管理有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 116,242,500 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 2 | C-Bridge IV Investment Sixteen Limited | 232,485,000 HKD | — | 6.65% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 3 | Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd. | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 5 | GIC Private Limited | 154,990,000 HKD | — | 4.43% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 6 | Hillhouse Funds | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 7 | Indus Pacific Opportunities Master Fund, Ltd. | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 8 | Invus Public Equities, L.P. | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 9 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 232,485,000 HKD | — | 6.65% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 10 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 11 | Octagon Investments Master Fund LP | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 12 | OrbiMed Funds | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 13 | RA Capital Healthcare Fund, L.P. | 348,727,500 HKD | — | 9.98% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 14 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 15 | Tybourne Equity Master Fund | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
| 16 | Woodline Master Fund LP | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2021-04-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳以芳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉綺華;楊景行 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 傅唯及關連人士(44.69%) |
|---|
IPO Timeline
