公司概覽
| 股票名稱 | 錦欣生殖 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01951 |
| 公司全稱 | 錦欣生殖 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司主要在中國及美國提供輔助生殖服務、管理服務及輔助醫療服務。 |
| 上市日期 | 2019-06-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省成都市錦江區靜沙北路301號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jxr-fertility.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.54 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,219,956,080 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.28 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.9 |
| 首日漲跌幅 | 8.67% |
| 首日成交量 | 228624000.0 |
| 首日成交額 | 2239680000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25.0%或702.0百萬港元將用于拓展及升級我們中國網絡的現有輔助生殖醫療機構及招聘醫療專業人士； 2、約20.0%或561.6百萬港元將用于我們目前并無經營的中國省份的額外輔助生殖醫療機構潛在收購； 3、約10.0%或280.8百萬港元將用于投資研發以改善整體表現及維持我們ART的前沿地位； 4、約20.0%或561.6百萬港元將用于輔助生殖服務服務鏈的輔助生殖服務提供商及業務潛在收購； 5、約15.0%或421.2百萬港元將用于改善品牌專注度以及中國及美國對輔助生殖服務的整體專注； 6、約10.0%或280.8百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (10)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
聯席牽頭經辦人 (10)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited | 235,174,520 HKD | — | 7.71% | — | 6 個月 | 2019-12-25 |
| 2 | Cormorant Asset Management, LP | 156,777,320 HKD | — | 5.14% | — | 6 個月 | 2019-12-25 |
| 3 | Hillhouse Funds | 548,746,240 HKD | — | 17.99% | — | 6 個月 | 2019-12-25 |
| 4 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 235,174,520 HKD | — | 7.71% | — | 6 個月 | 2019-12-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鐘勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘曼娜 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | JINXIN Fertility Investment Group Limited(12.77%);HRC Investment Cayman LLC(11.87%);HHLR Advisors, Ltd.(7.47%) |
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