IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-11-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-11-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-11-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-11-05
夜晚
上市日 (T)
2021-11-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 优矩控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01948 |
| 公司全稱 | 优矩控股 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國從事線上廣告服務，亦提供廣告分發服務。 |
| 上市日期 | 2021-11-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ujumedia.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 14.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 80,400,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.4 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.7 |
| 首日漲跌幅 | -4.48% |
| 首日成交量 | 19203000.0 |
| 首日成交額 | 126788000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約59.3%或443.9百萬港元將用于透過提升與現有媒體合作伙伴的關系以及擴大我們的廣告主客戶及媒體合作伙伴群擴展業務； 2、約16.0%或119.7百萬港元將用于尋求對與我們產生協同效益； 3、約9.9%或74.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途； 4、約6.6%或49.4百萬港元將用于提升我們的內容制作能力； 5、約4.9%或36.7百萬港元將用于升級我們的優量引擎平臺； 6、約3.3%或24.7百萬港元將用于探索與我們在在線短視頻平臺上從事電商業務之廣告主客戶之業務機會。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
民銀資本有限公司 CE BIY679
整體協調人 (2)
民銀證券有限公司 CE APU820
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (12)
民銀證券有限公司 CE APU820
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際證券有限公司 CE AUZ441
海通國際證券有限公司 CE AAF806
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
安信國際證券(香港)有限公司
建銀國際證券有限公司 CE AMB276
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
中銀國際證券有限公司 CE AAC298
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (13)
民銀證券有限公司 CE APU820
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際證券有限公司 CE AUZ441
海通國際證券有限公司 CE AAF806
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
安信國際證券(香港)有限公司
建銀國際證券有限公司 CE AMB276
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
中銀國際證券有限公司 CE AAC298
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Better Limited | 38,873,400 HKD | — | 4.80% | — | 6 個月 | 2022-05-08 |
| 2 | 字节跳动(香港)有限公司 | 77,753,500 HKD | — | 9.70% | — | 6 個月 | 2022-05-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 程宇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳家賢 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 馬曉輝及關連人士(72.96%) |
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IPO Timeline
