IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-12
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-13
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-13
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-13
夜晚
上市日 (T)
2022-12-14
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 美皓集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01947 |
| 公司全稱 | 美皓集团 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要于中國提供牙科服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省溫州市鹿城區府前街197號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.meihaomedical.com/tc/index.php |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.84 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,800,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 4,200 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 8,400 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 12,600 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 16,800 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 21,000 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 25,200 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 29,400 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 33,600 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 37,800 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 42,000 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 50,400 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 58,800 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 67,200 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 75,600 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 84,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 126,000 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 168,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 210,000 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 252,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 294,000 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 336,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 378,000 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 420,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 504,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 588,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 672,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 756,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 840,000 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 1,260,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,680,000 |
| 500 手 | 2,500,000 | HK$ 2,100,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 2,520,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 3,360,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 4,200,000 |
| 1,100 手 | 5,500,000 | HK$ 4,620,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 5,040,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 5,880,000 |
| 1,500 手 | 7,500,000 | HK$ 6,300,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.72 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.76 |
| 首日漲跌幅 | -40.48% |
| 首日成交量 | 67305000.0 |
| 首日成交額 | 51641000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約28.6%或21.4百萬港元將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院； 2、約27.0%或20.2百萬港元將用于撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本； 3、約14.1%或10.6百萬港元將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本； 4、約10.0%或7.5百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途； 5、約8.6%或6.4百萬港元將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本； 6、約5.4%或4.0百萬港元將用于設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量； 7、約3.3%或2.5百萬港元將用于購置新的牙科設備和耗材，以提升我們提供的牙科服務質量； 8、約3.0%或2.3百萬港元將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
創陞融資有限公司 CE BDT371
國金證券（香港）有限公司 CE AAI195
整體協調人 (2)
創升證券有限公司 CE BHV052
維恩證券有限公司 CE BMQ962
聯席賬簿管理人 (9)
創升證券有限公司 CE BHV052
維恩證券有限公司 CE BMQ962
國金證券（香港）有限公司 CE AAI195
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
民銀證券有限公司 CE APU820
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
山高國際證券有限公司 CE ADY241
橫華國際證券有限公司 CE BBT518
聯席牽頭經辦人 (9)
創升證券有限公司 CE BHV052
維恩證券有限公司 CE BMQ962
國金證券（香港）有限公司 CE AAI195
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
民銀證券有限公司 CE APU820
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
山高國際證券有限公司 CE ADY241
橫華國際證券有限公司 CE BBT518
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 王曉敏 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳玉穎 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王曉敏及家族成員(71.25%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
