IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-29
夜晚
上市日 (T)
2020-12-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 清科創業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01945 |
| 公司全稱 | 清科創業控股有限公司 |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 主要於中國提供股權投資服務，包括數據服務、諮詢服務、營銷服務及培訓服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區霄云路40號1號樓國航世紀大廈10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.zero2ipo.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 11.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 42.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 220,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 11.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.82 |
| 首日漲跌幅 | 5.45% |
| 首日成交量 | 53394300.0 |
| 首日成交額 | 758195000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約39.4%或約153.7百萬港元將用于擴大我們在中國的地理覆蓋范圍； 2、約9.8%或約38.2百萬港元將用于改善我們的線下服務供應及按行業趨向整合在線線下業務； 3、約5.8%或約22.7百萬港元將用于升級我們的在線平臺及豐富我們提供的在線服務； 4、約9.9%或約38.6百萬港元用于加強我們的銷售及市場推廣工作； 5、約5.6%或約21.8百萬港元用于擴大我們的服務規模，以進入東南亞及印度等海外新興市場，從而捕捉重要的增長機會； 6、約20.0%或約78.0百萬港元將用作選擇性地尋求投資及收購機會； 7、約9.5%或約37.1百萬港元將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
富強金融資本有限公司 CE ARN695
整體協調人 (2)
富強證券有限公司 CE AHQ488
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (6)
富強證券有限公司 CE AHQ488
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
聯席牽頭經辦人 (6)
富強證券有限公司 CE AHQ488
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applause Team Limited | 23,157,200 HKD | — | 5.26% | — | 6 個月 | 2021-06-30 |
| 2 | Hillhouse Funds | 77,193,600 HKD | — | 17.54% | — | 6 個月 | 2021-06-30 |
| 3 | SCEP Master Fund | 11,576,400 HKD | — | 2.63% | — | 6 個月 | 2021-06-30 |
| 4 | 淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙) | 76,423,600 HKD | — | 17.37% | — | 6 個月 | 2021-06-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 倪正東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭程杰,楊真 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 倪正東及關連人士(47.42%) |
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IPO Timeline
