珠江鋼管 01938 招股書資訊

公司概覽

股票名稱	珠江鋼管
股票代碼	01938
公司全稱	珠江鋼管
行業	石油天然氣
主營業務	主要從事制造及銷售焊接鋼管，以及物業發展及投資。
上市日期	2010-02-10
發售章程規則	舊規
上市規則章節	待提取
同股不同權	否
公司地址 (中國內地)	香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第一期三座六樓605-606室
公司地址 (香港)	待提取
註冊地	待提取
上市方式	待提取
上市板塊	主板
公司網站	http://www.pck.com.cn
股份過戶登記處
過戶處聯繫方式	(852)2980 1333
A股/美股二次上市	暫無數據

發售信息

發售機制	待提取
發售價	HK$ 4.50 / 股
招股價區間	待提取
每手股數	待提取
入場費	待提取
面值	待提取
招股期間	待提取
全球發售股數	待提取
香港公開發售股數 (初始)	待提取
公開發售手數 (初始)	待提取
國際配售股數 (初始)	待提取
發行比例	待提取
發行後總股本	待提取
綠鞋 (超額配股權)	待確認
稳定价格操作人 (绿鞋)	—
基石佔比	0%
回撥檔位	待提取
保留重新分配權力	待確認
全球發售募資總額	HK$ 135,000,000

估值與財務

發行後市值 (按發售價)	待提取
上市前估值 (最後一輪融資)	待提取
市盈率	待提取
盈利情況	待提取
期末現金結餘	待提取
上市成本	待提取
上市成本佔募資比例	待提取
首次公開發售前投資總額	待提取

首日表現

首日收盤價	HK$ 4.51
首日開盤價	HK$ 4.41
首日漲跌幅	0.22%
首日成交量	46072000.0
首日成交額	206580000.0

募集資金用途

款項用途	1、約728,100,000港元（相等于約人民幣638,700,000元）或發售新股所得款項凈額約70%，用于除本集團于招股章程「業務」一節「生產設施」一段所披露之現有生產設施以外，計劃于中國江蘇省連云港設立的新生產基地，從而捕捉于長三角的業務機會； 2、約104,000,000港元（相等于約人民幣91,200,000元）或發售新股所得款項凈額約10%，其中9.5%用于在海外戰略性地點成立合營公司而設立一條新直縫埋弧焊鋼管生產線以及改造及技術完善一條位于中國廣東省番禺的配套生產線，使之成為一條完整的直縫埋弧焊鋼管生產線，上述每條生產線計劃年產能均為300,000噸；而余下則用作與其他鋼管制造商及╱或其他輔助生產設施的潛在合作及對其進行潛在收購； 3、約52,000,000港元（相等于約人民幣45,600,000元）或發售新股所得款項凈額約5%，用于償還若干銀行貸款； 4、約20,800,000港元（相等于約人民幣18,200,000元）或發售新股所得款項凈額約2%，用于擴展本集團海外分銷網絡，如分別動用約人民幣14,200,000元及人民幣4,000,000元，以建立新的營銷團隊及從海外招募銷售及營銷人員； 5、約31,200,000港元（相等于約人民幣27,400,000元）或發售新股所得款項凈額約3%，用于增強本集團研發能力，如招募額外研發人員及就內部培訓投入更多資源； 6、所得款項之余款將用作本集團一般營運資金。

款項用途

1、約728,100,000港元（相等于約人民幣638,700,000元）或發售新股所得款項凈額約70%，用于除本集團于招股章程「業務」一節「生產設施」一段所披露之現有生產設施以外，計劃于中國江蘇省連云港設立的新生產基地，從而捕捉于長三角的業務機會； 2、約104,000,000港元（相等于約人民幣91,200,000元）或發售新股所得款項凈額約10%，其中9.5%用于在海外戰略性地點成立合營公司而設立一條新直縫埋弧焊鋼管生產線以及改造及技術完善一條位于中國廣東省番禺的配套生產線，使之成為一條完整的直縫埋弧焊鋼管生產線，上述每條生產線計劃年產能均為300,000噸；而余下則用作與其他鋼管制造商及╱或其他輔助生產設施的潛在合作及對其進行潛在收購； 3、約52,000,000港元（相等于約人民幣45,600,000元）或發售新股所得款項凈額約5%，用于償還若干銀行貸款； 4、約20,800,000港元（相等于約人民幣18,200,000元）或發售新股所得款項凈額約2%，用于擴展本集團海外分銷網絡，如分別動用約人民幣14,200,000元及人民幣4,000,000元，以建立新的營銷團隊及從海外招募銷售及營銷人員； 5、約31,200,000港元（相等于約人民幣27,400,000元）或發售新股所得款項凈額約3%，用于增強本集團研發能力，如招募額外研發人員及就內部培訓投入更多資源； 6、所得款項之余款將用作本集團一般營運資金。

承銷團

聯席保薦人 (2)

工銀國際融資有限公司 CE AQW615 天達融資亞洲有限公司 CE AFT069

整體協調人 (2)

工銀國際融資有限公司 CE AQW615 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321

聯席賬簿管理人 (2)

工銀國際融資有限公司 CE AQW615 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321

聯席牽頭經辦人 (2)

工銀國際證券有限公司 CE ARO299 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321

基石投資者

本股票無基石投資者。

董事及管理層

董事會主席	陳昌
公司秘書	王佩珊

暫無董事數據。

主要股東

主要股東及持股	陳昌(69.85%)

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