IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-15
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-16
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-16
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-16
夜晚
上市日 (T)
2020-01-17
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 佳辰控股集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01937 |
| 公司全稱 | 佳辰控股集團有限公司 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 主要在中國從事制造及銷售架空活動地板產品，以及提供相關安裝服務。 |
| 上市日期 | 2020-01-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省常州市武進區橫林鎮長虹東路18號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jiachencn.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.53 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 26,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.335 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.38 |
| 首日漲跌幅 | -36.79% |
| 首日成交量 | 152890000.0 |
| 首日成交額 | 55364700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約71.9百萬港元(約83.8%)將用作于中國收購一幅土地并在該幅土地建設兩棟廠房大樓以擴充我們的生產設施，以及設立新生產線及設置補充設備； 2、約5.1百萬港元(約5.9%)將用作透過購置自動化機械及設備以升級現有生產線； 3、約5.0百萬港元(約5.8%)將用作償還本集團于2019年2月25日就為本集團用于采購原材料的一般營運資金融資而提取的融資協議項下之未償還債務； 4、約2.3百萬港元(約2.7%)將用作提升及優化信息科技系統； 5、約1.5百萬港元(約1.8%)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
德健融資有限公司 CE BGC821
聯席賬簿管理人 (2)
阿仕特朗資本管理有限公司 CE ALY555
富匯證券有限公司 CE AAD244
聯席牽頭經辦人 (7)
阿仕特朗資本管理有限公司 CE ALY555
富匯證券有限公司 CE AAD244
利得證券(香港)有限公司
駿升證券有限公司 CE BHV239
帝峯證券及資產管理有限公司
駿達證券有限公司 CE BLB524
擎天證券有限公司 CE BHG995
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 沈敏 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李文韜 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 沈敏(50.90%);沈明暉(13.15%);李玉保(10.00%) |
|---|
IPO Timeline
