公司概覽
| 股票名稱 | 中國旭陽集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01907 |
| 公司全稱 | 中國旭陽集團 |
| 行業 | 煤炭 |
| 主營業務 | 公司主要在中國從事生產、銷售及分銷焦炭、焦化產品及精細化工產品。 |
| 上市日期 | 2019-03-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市豐臺區總部基地南四環西路188號5區4棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.risun.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 42.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 168,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.8 |
| 首日漲跌幅 | -0.71% |
| 首日成交量 | 34786000.0 |
| 首日成交額 | 96921600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%，或629.3百萬港元，將用于償還現有境內及境外債務； 2、約30%，或471.9百萬港元，將用于收購、戰略投資及發展我們對中國其他第三方焦炭及精細化工產品生產商的戰略運營及管理服務； 3、約20%，或314.6百萬港元，將用于改善我們的環保設施和措施，以及提升我們的自動化及信息化系統； 4、約10%，或157.4百萬港元，將用作公司一般營運資金。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (7)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
安信國際證券(香港)有限公司
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
海通國際證券有限公司 CE AAF806
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
茂宸證券有限公司 CE AAC086
法國東方匯理銀行香港分行
聯席牽頭經辦人 (11)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
安信國際證券(香港)有限公司
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
海通國際證券有限公司 CE AAF806
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
茂宸證券有限公司 CE AAC086
法國東方匯理銀行香港分行
原銀證券有限公司 CE BMW035
長雄證券有限公司 CE ACM423
軟庫金匯金融服務有限公司
利得證券(香港)有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM Oversea SP | 78,475,600 HKD | — | 4.67% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 2 | Wide Bridge Limited | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 3 | 广州番禺海怡房地产开发有限公司 | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 4 | 河南金马能源股份有限公司 | 39,236,400 HKD | — | 2.34% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 5 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 22,461,600 HKD | — | 1.34% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 6 | 力都贸易有限公司 | 141,257,200 HKD | — | 8.41% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 7 | 银鑫控股有限公司 | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 8 | 中国禄丰私募资金有限公司 | 78,475,600 HKD | — | 4.67% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊雪崗 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何沛霖 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 楊雪崗(70.60%) |
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