公司概覽
| 股票名稱 | 貓眼娛樂 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01896 |
| 公司全稱 | 貓眼娛樂 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 公司主要於中國提供在線娛樂票務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務及其他。 |
| 上市日期 | 2019-02-04 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.maoyan.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 12.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 195,919,440 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 14.64 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 14.82 |
| 首日漲跌幅 | -1.08% |
| 首日成交量 | 24116200.0 |
| 首日成交額 | 352732000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或547.1百萬港元（相等于約人民幣479.3百萬元）預期將用于為提升我們的綜合平臺實力提供資金，來豐富內容供應及加強服務、拓展用戶群并提升其參與度以及加強線下資源，更好地為用戶及業務合作伙伴服務； 2、約30%或547.1百萬港元（相等于約人民幣479.3百萬元）預期將用于研發以及技術基建，以提升我們的技術及數據分析實力及能力； 3、約30%或547.1百萬港元（相等于約人民幣479.3百萬元）預期將用于為我們拓展業務營運而可能不時尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益； 4、約10%或182.4百萬港元（相等于約人民幣159.8百萬元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (7)
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
尚乘環球市場有限公司
聯席賬簿管理人 (14)
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
尚乘環球市場有限公司
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (14)
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
尚乘環球市場有限公司
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Better Limited | 20,391,440 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2019-08-04 |
| 2 | Hylink Investment Holdings Co., Ltd | 39,214,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2019-08-04 |
| 3 | IMAX China (Hong Kong), Limited | 117,645,200 HKD | — | 6.00% | — | 6 個月 | 2019-08-04 |
| 4 | Prestige of The Sun Limited | 34,646,800 HKD | — | 1.80% | — | 6 個月 | 2019-08-04 |
| 5 | Welight Capital L.P | 23,529,040 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2019-08-04 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王長田 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭霞;鄭程杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王長田及關連人士(27.34%);騰訊控股有限公司(13.74%);美團(7.23%);FountainVest China Capital Partners Fund III, L.P(5.78%) |
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