公司概覽
| 股票名稱 | 海天地悦旅 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01832 |
| 公司全稱 | 海天地悦旅 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 公司主要在塞班及關島從事旅游業務，包括經營酒店及度假村、經營品牌店，以及提供觀光旅程等目的地服務。 |
| 上市日期 | 2019-05-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.saileisuregroup.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.54 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 12.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 31,860,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.46 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.3 |
| 首日漲跌幅 | -2.26% |
| 首日成交量 | 12281000.0 |
| 首日成交額 | 41897500.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約75%或202.1百萬港元（相當于25.8百萬美元）將用于實施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort 及Fiesta Resort Guam的資產優化計劃； 2、約5%或13.5百萬港元（相當于1.7百萬美元）將用作資本開支及經營成本，以開設高端旅游零售分部的新旅游零售品牌專賣店； 3、約5%或13.5百萬港元（相當于1.7百萬美元）將用于信息科技基建升級； 4、約5%或13.5百萬港元（相當于1.7百萬美元）將用于執行我們的加強電子銷售及市場推廣計劃，并加強我們在網上優閑旅人社群的存在感； 5、約10%或26.9百萬港元（相當于3.4百萬美元）將用作營運資金或一般公司用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
交銀國際(亞洲)有限公司 CE API271
整體協調人 (3)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (3)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席牽頭經辦人 (3)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
海通國際證券有限公司 CE AAF806
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrise Height Incorporated | 39,219,660 HKD | — | 12.30% | — | 6 個月 | 2019-11-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳守仁 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張碧珊 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳守仁及家族成員(75%) |
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