公司概覽
| 股票名稱 | ESR Cayman Limited |
|---|---|
| 股票代碼 | 01821 |
| 公司全稱 | ESR Cayman Limited |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 主要在中國從事倉儲投資物業開發、租賃、物業管理及建設，以及在中國、新加坡、澳大利亞、韓國、日本及印度從事私募股權基金投資及管理。 |
| 上市日期 | 2019-11-01 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈2406–07室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.esr.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 16.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 36.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 669,480,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 17.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 17.6 |
| 首日漲跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 96474600.0 |
| 首日成交額 | 1709640000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約71.7%（即3,168.2百萬港元（約403.9百萬美元）），用于償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股； 2、約28.3%（即1,267.7百萬港元（約161.6百萬美元）），用于開發我們資產負債表內的物流物業及對我們所管理基金及投資公司共同投資。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
德意志銀行香港分行
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (12)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
德意志銀行香港分行
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
法國東方匯理銀行香港分行
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
未來資產證券(香港)有限公司 CE BJB333
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMERS Administration Corporation | 4,591,315,680 HKD | — | 36.40% | — | 6 個月 | 2020-05-01 |
董事及管理層
| 董事會主席 | Brett Harold Krause |
|---|---|
| 公司秘書 | 李建成 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Warburg Pincus LLC(13.25%);OMERS Administration Corporation(10.22%);Redwood Investor (Cayman) Ltd (10.09%);沈晉初(7.16%);The Capital Group Companies, Inc.(5.16%) |
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