公司概覽
| 股票名稱 | 中廣核電力 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01816 |
| 公司全稱 | 中廣核電力 |
| 行業 | 公共事業 |
| 主營業務 | 主要於中國從事核能發電業務。 |
| 上市日期 | 2014-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cgnp.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.78 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,906,700,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.31 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.45 |
| 首日漲跌幅 | 19.06% |
| 首日成交量 | 2594240000.0 |
| 首日成交額 | 8744530000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約12,252.4百萬港元，占全球發售所得款項凈額約54.6%，或將用于收購臺山核電額外41.0%的股權； 2、約6,175.3百萬港元，占全球發售所得款項凈額約27.5%，將用作在建核電站的資本開支相關款項，包括陽江核電站及寧德核電站機組的建設，以促進該等核電機組可如期建成并投入使用； 3、約1,122.8百萬港元，占全球發售所得款項凈額約5.0%，將用于研發活動，以促進核電技術的發展及商業應用以及確保核能發電的安全性、可靠性及經濟可行性； 4、約1,684.2百萬港元，占全球發售所得款項凈額約7.5%，將用于償還最初由中廣核發行并于重組過程中轉讓予我們的部分公司債券以及補充我們的營運資金； 5、約1,221.0百萬港元（人民幣966.7百萬元），占全球發售所得款項凈額約5.4%，將用 于開拓海外市場及提升我們在全球范圍內的競爭力。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
整體協調人 (8)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
聯席賬簿管理人 (15)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
香港上海滙豐銀行有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席牽頭經辦人 (15)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
香港上海滙豐銀行有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Alpha Funds | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 2 | GIC Private Limited | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 3 | Hillhouse Funds | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 4 | OZ Funds | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 5 | 北京京能清洁能源电力股份(香港)有限公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 6 | 广州国寿城市发展产业投资企业 | 330,405,780 HKD | — | 0.27% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 7 | 国开国际控股有限公司 | 908,620,760 HKD | — | 0.74% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 8 | 惠理基金管理香港有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 9 | 南方电网国际(香港)有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 10 | 五矿资本(香港)有限公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 11 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 12 | 易方达基金管理有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 13 | 中兵投资管理有限责任公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 14 | 中电核电有限公司 | 421,759,360 HKD | — | 0.34% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 15 | 中国长电国际(香港)有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 16 | 中国人寿保险(集团)公司 | 619,514,660 HKD | — | 0.51% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 17 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 619,514,660 HKD | — | 0.51% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
| 18 | 周大福代理人有限公司 | 247,803,640 HKD | — | 0.20% | — | 6 個月 | 2015-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊長利 |
|---|---|
| 公司秘書 | 尹恩剛 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | China General Nuclear Power Corporation(57.78%);Guangdong Hengjian Investment Holdings Co.,Ltd.(6.79%) |
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