公司概覽
| 股票名稱 | 匯付天下有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01806 |
| 公司全稱 | 匯付天下有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一家中國領先的獨立第三方支付服務提供商，致力于提供支付和金融科技服務。 |
| 上市日期 | 2018-06-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區宜山路700號普天信息產業園2期C5棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.huifu.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 5.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 168,948,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.62 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.98 |
| 首日漲跌幅 | -11.73% |
| 首日成交量 | 68261600.0 |
| 首日成交額 | 451652000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或477.8百萬港元用于進一步增強我們的技術系統及研發能力； 2、約20%或318.5百萬港元用于對支付技術公司、支付服務提供商及/或SaaS提供商進行選擇性收購或戰略投資； 3、約10%或159.2百萬港元用于投資我們于中國一二線城市（如北京、上海、廣州、深圳及成都）的直銷渠道； 4、約10%或159.2百萬港元用于進一步招募及培養人才以及繼續為我們的現有僱員提供具有競爭力的薪酬； 4、約20%或318.5百萬港元用于償還我們于2018年1月及2月產生的355.0百萬港元及17.7百萬美元（約138.9百萬港元）的銀行借款（作為重組的一部分）的部分本金及利息； 5、約10%或159.2百萬港元用作運營資本及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
整體協調人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海联银创业投资有限公司 | 97,773,000 HKD | — | 5.79% | — | 6 個月 | 2018-12-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 周曄 |
|---|---|
| 公司秘書 | 金源，蘇淑儀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Trixen(24.60%),Bain PnR(18.41%),匯付管理(11.36%),Keytone(10.23%),斯道資本(10.03%) |
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