公司概覽
| 股票名稱 | 信達生物製藥 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 01801 |
| 公司全稱 | 信達生物製藥 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司主要於中國從事研發抗體及蛋白質藥品、銷售自制品，以及提供有關技術轉讓、諮詢及服務。 |
| 上市日期 | 2018-10-31 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區東平街168號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.innoventbio.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 13.98 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 58.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 330,417,300 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 14.3 |
| 首日漲跌幅 | 18.60% |
| 首日成交量 | 46747200.0 |
| 首日成交額 | 704900000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、52%或約1640.8百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的信迪利單抗(IBI-308)臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣） 2、8%或約252.4百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的IBI-305臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）； 3、4%或約126.2百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的IBI-301臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）； 4、1%或約31.6百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的IBI-303臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。 5、25%或約788.8百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的其他管線候選藥物的臨床試驗、注冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。 6、10%或約315.5百萬港元，用作營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席牽頭經辦人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
香港上海滙豐銀行有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormorant Asset Management, LP | 195,950,670 HKD | — | 5.90% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 2 | Elbrus Investments Pte. Ltd. | 156,995,400 HKD | — | 4.80% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 3 | LAV Biosciences Fund IV, L.P. | 156,757,740 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 4 | Prime Capital Funds | 235,129,620 HKD | — | 7.10% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 5 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 39,185,940 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 6 | SCC Growth V Holdco L, Ltd. | 470,287,200 HKD | — | 14.20% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 7 | Seacliff (Cayman) Ltd. | 156,757,740 HKD | — | 4.80% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 8 | Vivo Funds | 117,571,800 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 9 | 惠理基金管理香港有限公司 | 235,143,600 HKD | — | 7.10% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
| 10 | 景林资产管理有限公司 | 156,757,740 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2019-04-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 俞德超 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王艷菊,陳濼而 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 淡馬錫控股(私人)有限公司(9.03%);俞德超(6.37%)；The Capital Group Companies, Inc.(5.96%) |
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