公司概覽
| 股票名稱 | 鐵建裝備 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01786 |
| 公司全稱 | 鐵建裝備 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售鐵路大型養路機械與零部件，以及提供產品大修服務、鐵路線路養護服務及鐵路機車車輛工程與技術服務。 |
| 上市日期 | 2015-12-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國云南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.crcce.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 5.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 279,247,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.72 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.91 |
| 首日漲跌幅 | -10.10% |
| 首日成交量 | 90498500.0 |
| 首日成交額 | 453039000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約1,104.2百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約40%，將用于「國際科技合作中心」項目的建設（包括收購土地、興建基建設施和購買設備）； 2、約828.1百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約30%，將用于升級我們的業務網絡，將銷售辦事處打造成集銷售、服務、零部件及信息服務功能于一體的4S店，以為我們的鐵路大型養路機械客戶提供綜合客戶服務和系統解決方案； 3、約552.1百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約20%，將用于國內及海外與鐵路大型養路機械行業有關的一般收購，以強化及補充我們的核心價值鏈； 4、約276.0百萬港元，即不超過全球發售所得款項凈額的約10%，將用于補充營運資金。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (1)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建投投资(香港)有限公司 | 96,665,625 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2016-06-16 |
| 2 | 南车株洲电力机车研究所(香港)有限公司 | 232,498,875 HKD | — | 2.90% | — | 6 個月 | 2016-06-16 |
| 3 | 云南能源金融控股有限公司 | 77,497,875 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2016-06-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 童普江 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李萬清,羅振颷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國鐵建股份有限公司(65.00%) |
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