跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 广发证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 000776 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 廣發證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01776 |
| 公司全稱 | 廣發證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要於中國從事投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務與投資管理等業務。 |
| 上市日期 | 2015-04-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓4301-4316室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gf.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 18.85 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 11.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,578,936,480 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 25.4 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 26.5 |
| 首日漲跌幅 | 34.75% |
| 首日成交量 | 409797000.0 |
| 首日成交額 | 10461700000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%或13,570.15百萬港元將用于發展公司的財富管理業務，有關款項將主要用于發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，以及進一步鞏固公司在該業務的領先地位； 2、約20%或5,428.06百萬港元將用于發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；通過提供并購融資，為中小企業提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資產規模，配套投資管理產品的創新和發展；積極成為各類金融產品市場的主要做市商，以及提供流動性支持，提高本公司的定價能力和影響力； 3、約30%或8,142.09百萬港元用于國際業務，以提升本公司的國際化水平和綜合實力：著重加大對富裕華人聚集的國家和/或地區的境外財富管理業務的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對境外并購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入；擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺；密切著眼于中國元素，以全面推進各業務板塊的國際布局。目前，公司并沒有任何具體的收購或投資目標。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
廣發融資（香港）有限公司 CE AOB163
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
整體協調人 (6)
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
德意志銀行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
聯席賬簿管理人 (17)
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
德意志銀行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
香港上海滙豐銀行有限公司
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
中信建投(國際)證券有限公司 CE BAU373
聯昌證券有限公司 CE AAW351
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
新鴻基投資服務有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
興證國際融資有限公司 CE BAK956
聯席牽頭經辦人 (18)
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
德意志銀行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
香港上海滙豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
中信建投(國際)證券有限公司 CE BAU373
聯昌證券有限公司 CE AAW351
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
新鴻基投資服務有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
興證國際融資有限公司 CE BAK956
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J&P (China) Capital Management Co., Ltd. | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 2 | Vertias Funds PLC | 271,108,240 HKD | — | 0.19% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 3 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 2,541,666,140 HKD | — | 1.82% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 4 | 海尔电器第二控股(BVI)有限公司 | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 5 | 华宝投资有限公司 | 838,768,450 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 6 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 7 | 交通银行资产管理业务中心 | 1,694,445,350 HKD | — | 1.21% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 8 | 瓴睿资本策略投资控股 | 2,118,053,860 HKD | — | 1.52% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 9 | 绿地金融海外投资集团有限公司 | 587,136,030 HKD | — | 0.42% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 11 | 西藏能源投资有限公司 | 1,016,667,210 HKD | — | 0.73% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 12 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 13 | 喆颢资产管理(上海)有限公司 | 593,054,930 HKD | — | 0.43% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 14 | 中国南车(香港)有限公司 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 15 | 中国信托人寿保险股份有限公司 | 84,719,440 HKD | — | 0.06% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 16 | 中国信托综合证券股份有限公司 | 84,719,440 HKD | — | 0.06% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 17 | 中民国际资本有限公司 | 1,694,445,350 HKD | — | 1.21% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
| 18 | 中新建招商股权投资有限公司 | 507,415,610 HKD | — | 0.36% | — | 6 個月 | 2015-10-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 林傳輝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 尹中興;何詠紫 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.,Ltd.(16.43%);Liaoning Cheng Da Co.,Ltd.(16.40%);Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.(9.01%) |
|---|
