跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 赣锋锂业 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002460 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 贛鋒鋰業 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01772 |
| 公司全稱 | 贛鋒鋰業 |
| 行業 | 一般金屬 |
| 主營業務 | 公司主要從事深加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等之研發、生產和銷售、鋰資源、鋰電池回收等。 |
| 上市日期 | 2018-10-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省新余市經濟開發區龍騰路 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ganfenglithium.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 16.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 54.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 193,158,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 11.76 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.3 |
| 首日漲跌幅 | -28.73% |
| 首日成交量 | 40783100.0 |
| 首日成交額 | 539861000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約1838.9百萬港元（約58%，其中30%擬用于上游業務、14%用于中游業務及14%用于下游業務）擬用于(i)上游鋰資源的投資及收購，及(ii)就勘探上游鋰資源及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支 2、約697.5百萬港元（約22%）擬用作向美洲鋰業提供財務協助，而美洲鋰業將使用該等資金支付建造Cauchari-Olaroz項目的資本開支； 3、約317.0百萬港元（約10%）擬用作加大研發力度，尤其是固態鋰電池的研發； 4、約317.0百萬港元（約10%）擬用作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
整體協調人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
聯席賬簿管理人 (7)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
聯席牽頭經辦人 (9)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯合證券有限公司 CE AFS455
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongfeng Asset Management Co., Ltd. | 235,082,100 HKD | — | 7.12% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 2 | LG Chem, Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 3 | Samsung SDI Co., Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 4 | 霍尔果斯海邦财智股权投资合伙企业 | 66,518,100 HKD | — | 2.01% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 5 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 164,435,700 HKD | — | 4.98% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 548,526,000 HKD | — | 16.61% | — | 6 個月 | 2019-04-11 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李良彬 |
|---|---|
| 公司秘書 | 廖軼琳,溫詠宜 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李良彬(18.77%);王曉申(7.02%) |
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