公司概覽
| 股票名稱 | 新豐泰集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01771 |
| 公司全稱 | 新豐泰集團 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 主要於中國從事汽車銷售及售後服務。 |
| 上市日期 | 2014-05-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國陜西省西安市浐灞生態區北辰大道新豐泰汽車園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sunfonda.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.61 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 10.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 54,150,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.88 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.61 |
| 首日漲跌幅 | 7.48% |
| 首日成交量 | 18473000.0 |
| 首日成交額 | 68040100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、我們的所得款項凈額約85%，約381.1百萬港元將用于自建擴充銷售點網絡，且倘出現適當機會時，則透過選擇性收購擴充銷售點網絡。就用于自建增長的所得款項而言，我們預期動用資本開支的30%用于購置土地使用權、55%用于建設及裝飾我們的銷售點，10%用于設備及家俬以及5%用于采購試駕用汽車。作為我們擴展計劃的一部分及為進一步鞏固我們的超卓市場地位，我們計劃于2014 年底前在中國西北地區開設14 個新銷售點，包括五個豪華及超豪華品牌（如法拉利╱瑪莎拉蒂、大眾進口、奧迪及紅旗）銷售點；在山西省太原開設一間瑪莎拉蒂4S經銷店、一間瑪莎拉蒂展廳及一間大眾進口4S經銷店；在北京開設一間奧迪4S經銷店；在江蘇省無錫開設一間大眾進口4S經銷店；在江蘇省揚州開設一間奧迪4S經銷店；在江蘇省蘇州開設一間大眾進口展廳及一間克萊斯勒4S經銷店。我們亦計劃在陜西省西安開設一間上海大眾4S經銷店。我們估計，該等銷售點所需的資本開支將介乎每個銷售點人民幣3 千萬元至人民幣8 千萬元，視乎銷售點的所在地及品牌等因素而定。于2013 年9 月30 日，我們預期已規劃銷售點將產生資本開支約人民幣8.43億元，當中已產生的資本開支約為人民幣3.321 億元。估計資本開支與我們過往產生的資本開支一致； 2、我們的所得款項凈額約5%，約22.4百萬港元，將用于現有銷售點的升級、保養及整修；及 3、我們的所得款項凈額約10%，約44.8百萬港元，將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整體協調人 (1)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
聯席賬簿管理人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
聯席牽頭經辦人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
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| 1 | 北京华远盈福投资有限公司 | 77,535,580 HKD | — | 3.58% | — | 6 個月 | 2014-11-15 |
| 2 | 广汽资本有限公司 | 62,030,630 HKD | — | 2.86% | — | 6 個月 | 2014-11-15 |
| 3 | 中保集团信托有限公司 | 77,535,580 HKD | — | 3.58% | — | 6 個月 | 2014-11-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 胡德林 |
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| 公司秘書 | 陳詩婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 胡德林及家族成員(73.01%) |
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