公司概覽
| 股票名稱 | 中國科教產業 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01756 |
| 公司全稱 | 中國科教產業 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 主要於中國廣東省從事提供高等教育服務。 |
| 上市日期 | 2019-11-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市增城區華立路11號廣州華立科技園行政大樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.cseindustry.com/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.26 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 44.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 97,800,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.86 |
| 首日漲跌幅 | -17.18% |
| 首日成交量 | 34968500.0 |
| 首日成交額 | 102085000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約51%（約451.4百萬港元）將用于增建華立學院及華立職業學院的樓宇以擴大現有學 校； 2、約39%（約352.6百萬港元）將用于在廣東省江門市新建專科學校以提供高等教育及職 業教育并授出教育部認可的大專文憑； 3、約10%（約89.3百萬港元）將用于營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
聯席賬簿管理人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
第一上海證券有限公司 CE ABV488
聯席牽頭經辦人 (9)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
第一上海證券有限公司 CE ABV488
安信國際證券(香港)有限公司
首控證券有限公司
香江證券有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
中融平和證券有限公司 CE AAV553
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51job,Inc. | 222,759,060 HKD | — | 22.78% | — | 6 個月 | 2020-05-25 |
| 2 | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 195,208,800 HKD | — | 19.96% | — | 6 個月 | 2020-05-25 |
| 3 | 周达 | 19,996,840 HKD | — | 2.04% | — | 6 個月 | 2020-05-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張智峰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 林志翔,馬詠儀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張智峰(75%);51Job, Inc(5.69%) |
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