公司概覽
| 股票名稱 | JS環球生活 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01691 |
| 公司全稱 | JS環球生活 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 主要從事設計、生產、營銷、進出口及分銷清潔電器、食物料理電器、烹飪電器及其他小家電。 |
| 上市日期 | 2019-12-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港中環夏愨道10號長江集團中心二期東座3901室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jsgloballife.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 259,911,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 5.49 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.25 |
| 首日漲跌幅 | 5.58% |
| 首日成交量 | 98401500.0 |
| 首日成交額 | 529771000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約50%，或約1,194.9百萬港元，預期將用于部分償還來自一家商業銀行的定期貸款； 2、所得款項凈額約20%，或約477.9百萬港元，預期將用于研發新產品及進一步整合及開發供應鏈； 3、所得款項凈額約20%，或約477.9百萬港元，預期將用于全球的市場開發及擴展以及提升品牌形象及知名度； 4、所得款項凈額約10%，或約239.0百萬港元，預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
整體協調人 (4)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (7)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席牽頭經辦人 (7)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Kinder Education II Limited | 782,808,000 HKD | — | 30.10% | — | 6 個月 | 2020-06-18 |
| 2 | 彤程投资集团有限公司 | 234,842,400 HKD | — | 9.00% | — | 6 個月 | 2020-06-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王旭寧 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱嘉盈 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王旭寧及關連人士(55.37%);CDH Fund V, L.P.(6.10%) |
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