公司概覽
| 股票名稱 | 中國金屬利用 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01636 |
| 公司全稱 | 中國金屬利用 |
| 行業 | 一般金屬 |
| 主營業務 | 主要在中國利用廢銅及電解銅制造及銷售再生銅及相關產品。 |
| 上市日期 | 2014-02-21 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港干諾道西188號香港商業中心8樓809-810室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cmru.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.13 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 6.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 209,664,720 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.98 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.0 |
| 首日漲跌幅 | -13.27% |
| 首日成交量 | 162808000.0 |
| 首日成交額 | 164944000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約166,600,000港元（或所得款項凈額約30.5%）乃用作為我們添置保和泰越的物業、廠房及設備以及研發項目所涉及的預計資本開支提供部分資金； 2、 約143,200,000港元（或所得款項凈額約26.2%）乃用作償還我們就上市前悉數償還來自古杉的貸款及應付古杉、加寧及俞先生款項而正在取得的過渡貸款； 3、 約140,100,000港元（或所得款項凈額約25.6%）乃用作為我們添置物保和新世紀物業、廠房及設備以及研發項目所涉及的預計資本開支提供資金； 4、約51,400,000港元（或所得款項凈額約9.4%）乃用作償還若干未償還的銀行貸款，均為營運資金貸款，按利率7.00%至7.50%計息，有關貸款于2012年12月或之后產生，并將于2014年第二季末前到期； 5 、約21,400,000港元（或所得款項凈額約3.9%）乃用作為我們在湘北擴大產能所涉及的預計資本開支提供部分資金； 6、約17,600,000港元（或所得款項凈額約3.2%）乃用作為我們在銅鑫添置物業、廠房及設備所涉及的預計資本開支提供部分資金； 7、約6,600,000港元（或所得款項凈額約1.2%）乃用作償還來自豐銀的貸款及應付豐銀的款項，所有款項均為按要求償還或在一年內償還； |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
整體協調人 (1)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
聯席賬簿管理人 (1)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
聯席牽頭經辦人 (2)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎珮投资集团有限公司 | 159,515,320 HKD | — | 6.70% | — | 6 個月 | 2014-08-21 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 俞建秋 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張應坤 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 綿陽富樂投資有限公司(16.02%);梁麗珊(12.44%);俞建秋(12.03%);黃偉萍(6.92%);Kwek Poh Song Steven及關連人士(6.25%) |
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