公司概覽
| 股票名稱 | 天合化工集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01619 |
| 公司全稱 | 天合化工集團有限公司 |
| 行業 | 原材料 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的特種化工生產商，經營潤滑油添加劑和特種氟化物兩大業務。 |
| 上市日期 | 2014-06-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國遼寧省錦州市太和區解放西路100號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tianhechem.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 59,821,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.79 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.85 |
| 首日漲跌幅 | -0.56% |
| 首日成交量 | 432401000.0 |
| 首日成交額 | 782649000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、分配約27.4%（964.8百萬港元）用以發展潤滑油添加劑，包括特種含氟潤滑油產品。具體而言，我們擬分配(i)153.7百萬港元用以發展無灰分散劑產品生產項目，預計遼寧省霸王莊設計年產能為30,000噸；(ii)628.9百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產設施，預計廣西省欽州設計年產能為100,000噸；及(iii)182.2百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產的研發能力，包括設立研發設施及購置研發及質控設備； 2、分配約27.4%（964.9百萬港元）用以發展特種氟化物產品。具體而言，我們擬分配(i)290.9百萬港元用以發展四氟乙烯生產設施，預計遼寧省阜新設計年產能為5,000噸；(ii)163.6百萬港元用以發展TI/TEI生產項目，預計遼寧省阜新設計年產能為2,000噸；(iii)328.3百萬港元用于發展氟化乳膠涂料添加劑項目，預計遼寧省阜新設計年產能為30,000噸；及(iv)182.1百萬港元用以發展特種氟化物產品的研發能力，包括設立相關研發設施及購置研發設備； 3、約1,590.8百萬港元（相當于全球發售所得款項凈額約45.2%）將用作償還Driven Goal向我們授出之股東貸款。來自Driven Goal的股東貸款乃無擔保、免息及須按要求償還。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
天達融資亞洲有限公司 CE AFT069
聯席牽頭經辦人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
天達融資亞洲有限公司 CE AFT069
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 魏奇 |
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| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 魏奇及家族成員(65.39%),Morgan Stanley Private Equity Asia III, Inc.(8.90%),Investec Bank plc(5.47%) |
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