IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-10-16
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-10-19
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-10-19
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-10-19
夜晚
上市日 (T)
2020-10-20
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 中國納泉能源科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01597 |
| 公司全稱 | 中國納泉能源科技控股有限公司 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要於中國從事研發、制造及銷售風機變槳控制系統，亦經營風電場并提供風電場運營與維護服務及風能相關諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2020-10-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省無錫市惠山工業轉型集聚區潤洲路標準廠房二期A棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jyhyne.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 40.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 50,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.07 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.1 |
| 首日漲跌幅 | 3.50% |
| 首日成交量 | 42478000.0 |
| 首日成交額 | 86407700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約13.6%或約人民幣11.5百萬元（相當于約12.7百萬港元）將用于維持及提升我們于變槳控制系統市場的市場地位，透過采購生產定制高壓變槳控制系統必需的核心組件及原材料，以達成具約束力的十年框架協議項下江陰遠景預期采購數量，增 加于中國的市場份額； 2、約42.6%或約人民幣35.8百萬元（相當于約39.9百萬港元）將用于擴大(i)變槳控制系統；(ii)風力發電；(iii)運營及維護服務；及(iv)風能相關咨詢服務業務的客戶群； 3、約8.3%或約人民幣7.0百萬元（相當于約7.8百萬港元）將用于進一步加強我們的研發能力以豐富變槳控制系統及解決方案組合； 4、約25.5%或約人民幣21.4百萬元（相當于約23.8百萬港元）將用作悉數償還多倫風電場應付第三方的貸款； 5、約10.0%或約人民幣8.4百萬元（相當于約9.4百萬港元）將用作一般運營資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
富強金融資本有限公司 CE ARN695
整體協調人 (3)
安信國際證券(香港)有限公司
富強證券有限公司 CE AHQ488
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
聯席賬簿管理人 (9)
安信國際證券(香港)有限公司
富強證券有限公司 CE AHQ488
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
千里碩證券有限公司
京基證券集團有限公司 CE AXG710
樹熊證券有限公司 CE BFI038
山證國際證券有限公司 CE BEM330
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (9)
安信國際證券(香港)有限公司
富強證券有限公司 CE AHQ488
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
千里碩證券有限公司
京基證券集團有限公司 CE AXG710
樹熊證券有限公司 CE BFI038
山證國際證券有限公司 CE BEM330
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXG GROUP INC | 20,000,000 HKD | — | 16.00% | — | 6 個月 | 2021-04-20 |
| 2 | 晶芯科技投资有限公司 | 10,000,000 HKD | — | 8.00% | — | 6 個月 | 2021-04-20 |
| 3 | 张震宇 | 20,000,000 HKD | — | 16.00% | — | 6 個月 | 2021-04-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 程里全 |
|---|---|
| 公司秘書 | 符梅芳 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 程里全(75%) |
|---|
IPO Timeline
