公司概覽
| 股票名稱 | 辰林教育 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01593 |
| 公司全稱 | 辰林教育 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 主要在中國江西省從事經營大學。 |
| 上市日期 | 2019-12-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省南昌市新建聯福大道001號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.chenlin-edu.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 37.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 69,955,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.06 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.23 |
| 首日漲跌幅 | -6.36% |
| 首日成交量 | 24935000.0 |
| 首日成交額 | 54641700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或167.4百萬港元（相當于人民幣149.8百萬元）將用于建設、翻新及提升本大學的設施及基礎建設； 2、約30%或143.5百萬港元（相當于人民幣128.4百萬元）預期將用作償還若干部分的銀行貸款； 3、約25%或119.6百萬港元（相當于人民幣106.9百萬元）預期將用作收購民辦高等學校及/或民辦職業學校； 4、約10%或47.8百萬港元（相當于人民幣42.8百萬元）預期將用作為營運資金撥資及一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
第一上海融資有限公司 CE AES612
整體協調人 (1)
第一上海證券有限公司 CE ABV488
聯席賬簿管理人 (5)
第一上海證券有限公司 CE ABV488
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席牽頭經辦人 (11)
第一上海證券有限公司 CE ABV488
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
海通國際證券有限公司 CE AAF806
首控證券有限公司
中泰金融國際有限公司
匯能證券有限公司
潮商證券有限公司 CE BGH629
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
國元融資（香港）有限公司 CE BDV271
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunet Global Limited | 29,999,200 HKD | — | 5.50% | — | 6 個月 | 2020-06-13 |
| 2 | 飞凡电子商务有限公司 | 16,997,200 HKD | — | 3.10% | — | 6 個月 | 2020-06-13 |
| 3 | 南昌国资创业投资管理有限公司 | 55,616,000 HKD | — | 10.10% | — | 6 個月 | 2020-06-13 |
| 4 | 上海睿海创丰实业发展有限公司 | 54,010,000 HKD | — | 9.80% | — | 6 個月 | 2020-06-13 |
| 5 | 中邦国际控股股份有限公司 | 49,997,200 HKD | — | 9.10% | — | 6 個月 | 2020-06-13 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 黃玉林 |
|---|---|
| 公司秘書 | 余安妮 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 黃玉林(55.78%) |
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