公司概覽
| 股票名稱 | 雅迪控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01585 |
| 公司全稱 | 雅迪控股 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 主要在中國從事電動兩輪車及相關配件的開發、制造及銷售。 |
| 上市日期 | 2016-05-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yadea.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.72 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 4.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 109,656,880 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.32 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.5 |
| 首日漲跌幅 | -23.26% |
| 首日成交量 | 75742100.0 |
| 首日成交額 | 109366000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%所得款項凈額（約人民幣465百萬元）用作改善分銷及銷售，以及營銷，包括(i)品牌推廣、廣告及營銷（約19%）；(ii)擴展智美終端（約16%）；(iii)擴展國際銷售（約10%）；及(iv)建立在線平臺，包括在線銷售推廣及營銷（約5%）； 2、約30%所得款項凈額（約人民幣279百萬元）用作業務拓展，包括(i)購買新的自動生產設備（約5%）及擴充生產（約12%）；及(ii)潛在的并購（約13%）； 3、約10%所得款項凈額（約人民幣93百萬元）用作研發產品、改善研發設施及聘請研發人員； 4、約10%所得款項凈額（約人民幣93百萬元）用作一般營運資金。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
同人融資有限公司 CE BBN260
聯席賬簿管理人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
同人融資有限公司 CE BBN260
聯席牽頭經辦人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
同人融資有限公司 CE BBN260
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 启汇国际投资有限公司 | 155,126,800 HKD | — | 3.01% | — | 6 個月 | 2016-11-19 |
| 2 | 香港坤盛投资有限公司 | 77,561,680 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2016-11-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 董經貴 |
|---|---|
| 公司秘書 | 沈瑜,梁志杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 董經貴(62.37%) |
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