公司概覽
| 股票名稱 | 齊魯高速 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01576 |
| 公司全稱 | 齊魯高速 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 公司主要從事建設、養護、運營和管理山東省濟菏高速公路，以及沿線戶外廣告制作及發行業務。 |
| 上市日期 | 2018-07-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.qlecl.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 17,192,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.4 |
| 首日漲跌幅 | -8.00% |
| 首日成交量 | 9836000.0 |
| 首日成交額 | 23064700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%（即約659.71百萬港元）將用于收購經營性收費公路、橋梁及相關道路相關基建項目或其股權； 2、約25%（即約329.86百萬港元）將用于濟菏高速公路的道路養護； 3、約10%（即131.94百萬港元）將用于償還全部或部分短期銀行貸款； 4、約10%（即約131.94百萬港元）將用作運營資金及其他一般企業用途； 5、約5%（即約65.97百萬港元）將用于優化本公司的信息管理系統（即監控系統、通信系統、收費系統）。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
中泰國際融資有限公司 CE BBY334
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (5)
中泰國際融資有限公司 CE BBY334
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯席賬簿管理人 (8)
中泰國際融資有限公司 CE BBY334
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (8)
中泰國際融資有限公司 CE BBY334
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东高速投资控股有限公司 | 259,375,000 HKD | — | 20.75% | — | 6 個月 | 2019-01-19 |
| 2 | 山东省社保基金理事会 | 106,247,500 HKD | — | 8.50% | — | 6 個月 | 2019-01-19 |
| 3 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 259,375,000 HKD | — | 20.75% | — | 6 個月 | 2019-01-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 連勝國;張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 山東高速集團有限公司(38.93%);中國遠洋海運集團有限公司(30.0%);招商局公路網路科技控股股份有限公司(8.70%);國家能源投資集團有限責任公司(6.08%);中信保誠人壽保險有限公司(5.19%) |
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