IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-15
夜晚
上市日 (T)
2020-01-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 上海建橋教育集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01525 |
| 公司全稱 | 上海建橋教育集團有限公司 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 主要在上海經營民辦大學。 |
| 上市日期 | 2020-01-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區滬城環路1111號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.genchedugroup.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.05 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 35.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 60,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.81 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.7 |
| 首日漲跌幅 | 12.56% |
| 首日成交量 | 36120700.0 |
| 首日成交額 | 247106000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約34.8%（約190.64百萬港元）預期將應用于收購或投資，以擴大學校網絡； 2、約35.0%（約191.73百萬港元）預期將主要用作出資校園建設項目以及購置家具及設備； 3、約20.2%（約110.66百萬港元）預期將主要用作償還到期的短期貸款及長期貸款的即期部分； 4、約10.0%（約54.78百萬港元）預期將用作補充我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
整體協調人 (2)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (6)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
海通國際證券有限公司 CE AAF806
安信國際證券(香港)有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席牽頭經辦人 (6)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
海通國際證券有限公司 CE AAF806
安信國際證券(香港)有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通梦百合股权投资有限公司 | 31,702,000 HKD | — | 5.24% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
| 2 | 平阳几何拓力股权投资管理中心 | 27,999,400 HKD | — | 4.63% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
| 3 | 厦门国贸教育集团有限公司 | 156,574,000 HKD | — | 25.88% | — | 6 個月 | 2020-07-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙東輝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張芷陌 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 趙東輝(24.10%);周星增(8.60%);鄭祥展(7.37%);廈門國貿教育集團有限公司(6.24%) |
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IPO Timeline
