IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-10-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-10-26
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-10-26
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-10-26
夜晚
上市日 (T)
2023-10-27
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 极兔速递－Ｗ |
|---|---|
| 股票代碼 | 01519 |
| 公司全稱 | 极兔速递－Ｗ |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 主要從事全球物流服務提供商，快遞業務在東南亞處于領先地位。 |
| 上市日期 | 2023-10-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市青浦區華新鎮華隆路1777號5幢A棟1001室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jtexpress.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 391,862,400 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,400 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,200 |
| 4 手 | 800 | HK$ 9,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 12,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 14,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 16,800 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 19,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 21,600 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 24,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 36,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 48,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 60,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 72,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 96,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 108,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 120,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 240,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 360,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 480,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 600,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 720,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 840,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 960,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,080,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,200,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,400,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,600,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,800,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,000,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,200,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 8,400,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 9,600,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,000,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 24,000,000 |
| 60,000 手 | 12,000,000 | HK$ 144,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 12.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.0 |
| 首日漲跌幅 | -23.00% |
| 首日成交量 | 21003700.0 |
| 首日成交額 | 251547000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%，或1,058.4百萬港元將用于拓寬物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量； 2、約30%，或1,058.4百萬港元將用于開拓新市場及擴大服務范圍； 3、約30%，或1,058.4百萬港元將用于研發及技術創新； 4、約10%，或352.8百萬港元將用作一般企業目的及運營資金需求。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (21)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
德意志銀行香港分行
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
富明證券有限公司 CE APH275
復星國際證券有限公司 CE AAF432
聯席牽頭經辦人 (21)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
德意志銀行香港分行
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
富明證券有限公司 CE APH275
復星國際證券有限公司 CE AAF432
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspex Master Fund | 78,324,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 2 | CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED | 234,976,800 HKD | — | 6.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 3 | D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited | 84,328,800 HKD | — | 2.15% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 4 | D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited | 231,028,800 HKD | — | 5.90% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 5 | Dahlia Investments Pte. Ltd. | 78,324,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 6 | Eternal Earn Holding Limited | 117,487,200 HKD | — | 3.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 7 | Hidden Hill SPV VIII | 39,160,800 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 8 | Huang River Investment Limited | 274,140,000 HKD | — | 7.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 9 | Jallion Global Limited | 86,157,600 HKD | — | 2.20% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 10 | JNRY III HOLDINGS LIMITED | 78,324,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 11 | Joyous Tempinis Limited | 127,368,000 HKD | — | 3.25% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 12 | Parallel Cluster Investment Limited | 93,991,200 HKD | — | 2.40% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
| 13 | SC GGF III Holdco, Ltd. | 39,160,800 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2024-04-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李杰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 尚泉汐,鄭程杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Jumping Summit Limited(11.11%);騰訊控股有限公司(6.07%);博裕實體(5.88%) |
|---|
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