IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-12-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-12-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-12-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-12-11
夜晚
上市日 (T)
2023-12-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 燕之屋 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01497 |
| 公司全稱 | 燕之屋 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是中國燕窩產品市場的領先品牌，致力于研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品。 |
| 上市日期 | 2023-12-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yanzhiwu.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 9.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 40.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 124,160,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.5 |
| 首日漲跌幅 | -34.54% |
| 首日成交量 | 11365600.0 |
| 首日成交額 | 114465000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約10%或26.3百萬港元將用于研發活動，以擴大公司的產品組合及豐富公司的產品功能； 2、約25%或65.7百萬港元將用于擴大及鞏固公司的銷售網絡； 3、約15%或39.4百萬港元將于未來三年內用于加強公司的品牌建設及營銷推廣力度； 4、約35%或92.0百萬港元將用于加強公司的供應鏈管理能力； 5、約5%或12.9百萬港元將于未來五年內用于加強公司的數字基礎設施； 6、約10%或26.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發融資（香港）有限公司 CE AOB163
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Esta Indonesia | 23,388,640 HKD | — | 7.54% | — | 6 個月 | 2024-06-12 |
| 2 | PT Niaga Cakrawala Sukses | 23,388,640 HKD | — | 7.54% | — | 6 個月 | 2024-06-12 |
| 3 | PT. Anugerah Citra Walet Indonesia | 38,897,000 HKD | — | 12.53% | — | 6 個月 | 2024-06-12 |
| 4 | Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited | 15,589,840 HKD | — | 5.02% | — | 6 個月 | 2024-06-12 |
| 5 | 黄成光 | 7,794,920 HKD | — | 2.51% | — | 6 個月 | 2024-06-12 |
| 6 | 吴琛 | 15,589,840 HKD | — | 5.02% | — | 6 個月 | 2024-06-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 黃健 |
|---|---|
| 公司秘書 | 熊婷;梁君慧 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 廈門市雙丹馬實業發展有限公司(19.72%);廈門光耀天祥股權投資合伙企業(有限合伙)(12.89%);廈門金燕來投資合伙企業(有限合伙)(8.95%);北京弘燕股權投資中心(有限合伙)(8.35%);鄭文濱(7.15%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
燕之屋IPO录得83.63倍超额认购，市场热度较高。最终发售价9.7港元，一手中签率约40.69%，显示发行人可能因回拨机制增加了公开配售份额，使得散户中签机会相对充足。股价表现仍需开盘后观察。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次申购未提供详细档位分布数据，无法进行档位效率分析。投资者需注意不同券商手续费结构各异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
公开披露之人口统计数据缺失，无法判断内地与香港投资者参与比例。过往类似热门消费股可能吸引较多内地资金，但无具体数据支持。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
