IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-01-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-01-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-01-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-01-14
夜晚
上市日 (T)
2021-01-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | Cheshi Holdings Limited |
|---|---|
| 股票代碼 | 01490 |
| 公司全稱 | Cheshi Holdings Limited |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國提供線上汽車廣告服務及交易促成服務。 |
| 上市日期 | 2021-01-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區京順路5號曙光大廈B座1層B108室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cheshi.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.23 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 36.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 125,460,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.7 |
| 首日漲跌幅 | 21.95% |
| 首日成交量 | 285645000.0 |
| 首日成交額 | 479816000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、總估計所得款項凈額的約39.8%將用于鞏固我們的市場地位及PGC的數量； 2、總估計所得款項凈額的約36.1%將用于加強研發與IT系統及開發新產品； 3、總估計所得款項凈額的約14.1%將用于未來投資及收購； 4、總估計所得款項凈額的約10%將用于營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
整體協調人 (2)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
聯席賬簿管理人 (8)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
嘉實國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
越秀証券有限公司 CE ABQ722
聯席牽頭經辦人 (15)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
嘉實國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
越秀証券有限公司 CE ABQ722
復星國際證券有限公司 CE AAF432
盈立證券有限公司 CE BJA907
西牛證券有限公司 CE BHT553
中天證券有限公司 CE ACI678
阿爾法國際證券(香港)有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coast Flagship Investment SPC | 13,180,680 HKD | — | 5.25% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 2 | Shimmering Skyline L.P. | 23,256,840 HKD | — | 9.27% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 3 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 38,764,680 HKD | — | 15.45% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
| 4 | 金涌资本管理有限公司 | 15,502,920 HKD | — | 6.18% | — | 6 個月 | 2021-07-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐翀 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁瑞冰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 徐翀(65.00%);The Core Trust Company Limited(6.48%) |
|---|
IPO Timeline
