IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-08-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-08-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-08-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-08-05
夜晚
上市日 (T)
2020-08-06
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 立德教育有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01449 |
| 公司全稱 | 立德教育有限公司 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 主要在中國黑龍江省從事提供民辦高等教育服務。 |
| 上市日期 | 2020-08-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.leader-education.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 27.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 105,004,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.85 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.98 |
| 首日漲跌幅 | -11.90% |
| 首日成交量 | 117357000.0 |
| 首日成交額 | 219425000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、預計約40.0%或127.1百萬港元將主要用于擴大我們與二期建設有關的哈南校區； 2、預計約30.0%或95.4百萬港元將用于償還來自若干金融機構的全部或部分借款本金及利息； 3、預計約20.0%或63.6百萬港元將主要用于收購其他學校以擴大我們的院校網絡； 4、預計約10.0%或31.8百萬港元將用作營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (2)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (5)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
勝利證券有限公司 CE ABN091
時富融資有限公司 CE ADT047
金橋證券有限公司 CE ABX568
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino Edu Capital Fund I LP | 29,759,100 HKD | — | 8.50% | — | 6 個月 | 2021-02-06 |
| 2 | 黄展雄 | 38,749,200 HKD | — | 11.07% | — | 6 個月 | 2021-02-06 |
| 3 | 伍尚敦 | 7,749,000 HKD | — | 2.21% | — | 6 個月 | 2021-02-06 |
| 4 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 19,374,600 HKD | — | 5.54% | — | 6 個月 | 2021-02-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉來祥 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張世澤 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 劉來祥及家族成員(74.50%) |
|---|
IPO Timeline
