公司概覽
| 股票名稱 | 中國聖牧 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01432 |
| 公司全稱 | 中國聖牧 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要於中國從事生產及分銷原料奶。 |
| 上市日期 | 2014-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈32樓A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.youjimilk.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.39 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 106,307,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.38 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.45 |
| 首日漲跌幅 | -0.42% |
| 首日成交量 | 52975000.0 |
| 首日成交額 | 126247000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25%或249.1百萬港元將于二零一四年至二零一五年用作于建造額外6個有機奶牛場。我們計劃在二零一四年及二零一五年建立2個及4個有機牧場，預計開支分別約為84百萬港元及197百萬港元。具體來說，我們計劃在二零一四年投資67百萬港元用于建造牧場及17百萬港元用于采購設備及機器。我們計劃在二零一五年投資158百萬港元用于建造牧場及39百萬港元用于采購設備及機器。 2、約30%或299百萬港元將于二零一四年至二零一五年用作在國內以及向海外收購不少于15,000頭奶牛。具體來說，我們計劃在二零一四年及二零一五年收購約6,000頭及9,000頭育成牛，預計開支分別為約84百萬港元及252百萬港元。 3、約5%或49.8百萬港元將于二零一四年至二零一五年用作銷售及營銷活動及擴充分銷網絡。具體來說，我們計劃： (1)從事我們液態奶產品的廣告及營銷活動，預期開支為44百萬港元； (2)購買用于運輸液態奶產品及品牌宣傳的帶加長LED顯示屏卡車，預期開支為6百萬港元； (3)透過在我們的牧場及生產設施舉辦戶外活動展示我們「全程有機」的有機理念及推廣有機生活文化，預計開支為6百萬港元。 4、約15%或149.4百萬港元將用作擴大我們的液態奶產能，包括59百萬港元用作在我們的牛奶加工廠建造新車間及109百萬港元用作購買液態奶加工設備及機器。該等新生產設施的設計產能將為每天790噸，預期于二零一六年年底落成。 5、約15%或149.4百萬港元，將用作償還部分中國附屬公司于日常業務過程中以人民銀行基準利率（目前為6%）獲取用作一般營運資金的若干未償還貸款； 6、其余10%或99.6百萬港元，將用公司營運資金提供資金及用作其他一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (6)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (6)
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳易一 |
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| 公司秘書 | 李國發 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國蒙牛乳業有限公司(29.99%);邵根伙(15.53%);Baring Private Equity Asia GP V Limited(6.40%) |
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